作為國內(nèi)較早規(guī)劃大規(guī)模布局HJT電池的企業(yè),山煤國際在市場(chǎng)上賺足了眼球,公司HJT項(xiàng)目的進(jìn)展一直是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)最近幾天,該公司低調(diào)回應(yīng)市場(chǎng)關(guān)切
針對(duì)互動(dòng)平臺(tái)上的詢問,山煤國際回復(fù)稱,公司HJT一期項(xiàng)目已完成環(huán)評(píng)和樁基處理,但由于HJT生產(chǎn)裝置已進(jìn)入迭代升級(jí)階段,較項(xiàng)目初期變化較大本著對(duì)投資者謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)的態(tài)度,公司于2021年組織相關(guān)專家對(duì)項(xiàng)目技術(shù)路線進(jìn)行了重新論證,并未對(duì)項(xiàng)目主體進(jìn)行大規(guī)模投資
山煤國際的HJT布局和向光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的背景是兩年前由山西發(fā)起的能源轉(zhuǎn)型革命,但今天的結(jié)果卻令人尷尬山煤國際的困惑同樣存在于老牌光伏霸主和新動(dòng)力之間,尤其是在光伏電池技術(shù)正在進(jìn)行N型迭代的時(shí)候慢半拍可能讓企業(yè)錯(cuò)失良機(jī),而押錯(cuò)了可能會(huì)粉身碎骨
今年是N型光伏商業(yè)化元年,但舊霸主和新勢(shì)力之間的態(tài)度截然相反,前者保守,后者更激進(jìn)。
在光伏技術(shù)由P型向N型轉(zhuǎn)變的過程中,大部分龍頭企業(yè)選擇了過渡更為平滑的拓普康技術(shù),如晶科,金高等還有隆基雖然在一定程度上否定了TOPCon方案,但在電池迭代的決策上表現(xiàn)出一定的猶豫,而不是像引領(lǐng)單晶革命之前那樣堅(jiān)決
龍綠色能源公司總裁李振國對(duì)此進(jìn)行了解釋他認(rèn)為,現(xiàn)在光伏電池生產(chǎn)線投資金額很大,企業(yè)賭的是一條技術(shù)路線如果成功了,企業(yè)就會(huì)獲得巨大的成功,一旦押錯(cuò)了,企業(yè)就可能失去競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)于隆基這樣的大型頭部企業(yè)來說,押寶的風(fēng)險(xiǎn)大于收益,更傾向于選擇平穩(wěn)的方式
與防守者不同,新玩家更愿意在電池軌跡切換階段冒險(xiǎn)他們大多認(rèn)為拓普康只是一種過渡性的N型技術(shù),HJT才是最終的解決方案盡管HJT還有許多問題需要解決,但他們更愿意試一試即使不選擇HJT作為新玩家,N型產(chǎn)品擴(kuò)張的步伐也會(huì)更快比如某新能源,2022年底N型產(chǎn)能提升至6GW,領(lǐng)先于大部分企業(yè)
N型電池技術(shù)引領(lǐng)的變革也改變了光伏的下游格局今年以來,以拓普康為主的某新能源在組件招標(biāo)上積極進(jìn)取,接連拿下幾個(gè)大單,成立僅兩年的華映新能源,不僅在核心的HJT電池和組件上下賭注,還自建硅片產(chǎn)能,垂直一體化布局雛形初現(xiàn)這樣的速度在以前是不可想象的
類似的情況,這兩年其實(shí)也發(fā)生過雖然還沒有引發(fā)領(lǐng)導(dǎo)者的更迭,但已經(jīng)在挑戰(zhàn)現(xiàn)有的格局比如隆基,中環(huán)形成的硅片雙寡頭格局被打破,越來越多的新生力量加入到硅材料的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中
從這個(gè)角度來看,過去光伏技術(shù)的每一次迭代,幾乎都伴伴隨著舊霸主的隕落和新霸主的崛起電池技術(shù)的轉(zhuǎn)向很可能引發(fā)光伏行業(yè)新一輪洗牌不同勢(shì)力在競(jìng)爭(zhēng)中選擇了不同的方案和攻防策略,行業(yè)格局遠(yuǎn)未固定結(jié)果如何,還有待觀察
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