最近幾天，國務院辦公廳轉發(fā)了國家發(fā)展改革委，國家能源局《推進新時代新能源高質量發(fā)展實施方案》文件明確提出，到2030年風電，太陽能發(fā)電總裝機容量要達到12億千瓦以上，加快建設清潔低碳，安全高效的能源體系文件給出了7個方面共21條具體政策措施，包括加快建設以沙漠，戈壁，沙漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地，力爭到2025年公共機構新建建筑屋頂光伏覆蓋率達到50%，鼓勵公共機構在既有建筑中安裝光伏或者太陽能熱利用設施

業(yè)內人士指出，上述實施方案的出臺，無疑將為整個風電產業(yè)鏈和太陽能產業(yè)鏈帶來重磅利好，再次抬高風電和太陽能產業(yè)的天花板。

伴隨著全球風電產業(yè)的快速發(fā)展，太陽能發(fā)電存在巨大的增量空間。

GWEC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球風電累計裝機容量達到837GW，較2020年增長12.80%國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國風電累計裝機容量達328.5GW，同比增長16.7%增速快于全球，風電累計裝機占全球的39.2%

光伏方面，根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，預計全球光伏累計裝機容量約為930GW，2021年全球光伏新增裝機容量有望達到170GW/年，創(chuàng)歷史新高截至2021年底，國內光伏累計裝機容量約3.06億千瓦，2021年國內光伏新增裝機容量約54.9GW/年

分析人士表示，根據(jù)上述兩個數(shù)據(jù)匯總，到2021年底，國內風電和光伏累計裝機容量已經超過600GW相比此次政策中1200GW的目標，總量可能會翻近一倍，市場天花板足夠高

行業(yè)空間打開，產業(yè)鏈公司有望充分受益。

上述分析人士指出，在國務院及相關部門頂層設計的推動下，行業(yè)政策有望陸續(xù)出臺風電和太陽能作為技術成熟，安全可靠的清潔能源，將成為未來幾年的重要布局方向行業(yè)空間開放后，各產業(yè)鏈公司也將充分受益

在風電領域，有三大部分:風機，部件和運營商其中，大型風力發(fā)電機組可以顯著降低風力發(fā)電機組的單位千瓦成本中國有四大大型風力發(fā)電機制造商，即金風科技，大云股份，楊明智能和電氣風電零件主要包括主軸，鑄件等，國內產能約占全球的70%行業(yè)內主要公司有金磊，中環(huán)海陸，日月，大金重工，中聯(lián)，天順風能等運營商方面，2022年1月25日，全球最大的風電運營商龍源電力完成A+H股布局，在深交所上市交易CIMC在回答投資者提問時提到，CIMC擁有高端裝備制造能力，技術服務能力和碼頭資源，將結合自身優(yōu)勢，打造區(qū)域一體化海上風電運維模式

光伏板主要包括四個環(huán)節(jié):硅，電池，組件和光伏玻璃業(yè)內人士表示，硅材料供需緊張局面持續(xù)，龍基綠色能源，通威股份，晶科能源等龍頭公司產能有望在2022年繼續(xù)釋放，電池技術迭代是行業(yè)變革的主要因素，其中通威股份擅長PERC工藝，非硅成本行業(yè)領先，愛旭股份在N型IBC領域具有先發(fā)優(yōu)勢，組件方面，2022年一季度光伏組件出口快速增長，隆基，天合光能，東方日盛，艾康科技等出口企業(yè)均有較好表現(xiàn)，光伏玻璃環(huán)節(jié)，新增光伏裝機容量和雙玻璃組件滲透率的提升帶動行業(yè)快速增長，信義太陽能和福萊特供應領先，旗濱集團和CSG A加速布局此外，新進者蘭斯科技憑借在電子玻璃領域的多年積累，有望在高端光伏玻璃領域實現(xiàn)產品突破