日前，新疆天業(yè)披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率和優(yōu)先配售結(jié)果公司原股東配售比例為100%，實(shí)際配售金額約為22.69億元天業(yè)轉(zhuǎn)債向社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行確認(rèn)金額為7.31億元，占本次發(fā)行總額的24.38%，網(wǎng)上中簽率為0.00621160%

如此前公告，新疆天業(yè)擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金總額30億元本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期為2022年6月23日至2028年6月22日，債券票面利率第一年為0.20%，第二年為0.40%，第三年為0.60%，第四年為1.50%，第五年為1.80%，第六年為2.00%，采用轉(zhuǎn)股期為自發(fā)行日起六個(gè)月后的第一個(gè)交易日至初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.90元/股截至2022年6月23日，新疆天業(yè)收盤價(jià)為6.34元

據(jù)披露，新疆天業(yè)本次可轉(zhuǎn)債募集資金將投入綠色高效的樹脂循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)介紹，雖然目前新能源和非常規(guī)能源發(fā)展迅速，但在我國(guó)貧油，少氣，富煤的大背景下，煤炭仍是現(xiàn)階段的主要能源煤炭產(chǎn)業(yè)關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈和能源安全發(fā)展高效清潔的煤炭綜合加工利用技術(shù)，走清潔綠色的煤炭資源開發(fā)之路，是國(guó)家新能源戰(zhàn)略之一以煤炭資源為核心，以高新技術(shù)為支撐，走非石油路線生產(chǎn)石化產(chǎn)品以緩解石油資源危機(jī)，是國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)，是保障國(guó)家能源安全特別是油氣安全的重要途徑

新疆天業(yè)表示，最近幾年來(lái)，公司深耕氯堿化工，依托新疆豐富的煤炭，石灰石，原鹽等礦產(chǎn)資源，積極通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置現(xiàn)已形成以天能化工，天威化工為核心的自備電力電石PVC及副產(chǎn)水泥一體化產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)年產(chǎn)PVC樹脂89萬(wàn)噸，離子膜燒堿65萬(wàn)噸，電石渣制水泥405萬(wàn)噸

圍繞氯堿化工行業(yè)，公司構(gòu)建了完善的產(chǎn)業(yè)鏈，為公司優(yōu)化原料采購(gòu)和生產(chǎn)成本控制提供了有利條件，進(jìn)而增強(qiáng)公司抵御市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

在產(chǎn)品類型上，除普通PVC外，公司在特種樹脂和PVC糊樹脂領(lǐng)域構(gòu)建了相對(duì)高端的差異化競(jìng)爭(zhēng)路線通過(guò)公司不斷的技術(shù)創(chuàng)新和突破，最近幾年來(lái)不斷向市場(chǎng)供應(yīng)新的產(chǎn)品品種，以滿足不同下游客戶的差異化需求

2021年，新疆天業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入120.15億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)16.38億元，在推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)和資源優(yōu)化整合方面取得積極成效在此背景下，公司積極研判當(dāng)前國(guó)家政策和市場(chǎng)環(huán)境，進(jìn)一步豐富和優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品，推進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的差異化和高端化布局，不斷向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端邁進(jìn)，在轉(zhuǎn)型中尋找新機(jī)，開設(shè)新辦事處

投資項(xiàng)目建成后，公司將形成年產(chǎn)25萬(wàn)噸乙醇和22.5萬(wàn)噸氯乙烯單體的生產(chǎn)能力，并利用生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)氯乙烯單體開發(fā)高端氯乙烯樹脂，進(jìn)一步將下游產(chǎn)品拓展到雜質(zhì)含量嚴(yán)格，附加值高的領(lǐng)域，如醫(yī)療，飲用水管道等，促進(jìn)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，走專業(yè)化，高端化，差異化發(fā)展之路，不斷向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端領(lǐng)域邁進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司

同時(shí)，本次募集資金投資項(xiàng)目初始原料以煤炭為主，每噸煤炭?jī)r(jià)格比內(nèi)地低200—300元/噸，具有明顯的資源優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，有助于提高本次募集資金投資項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力。

招股書顯示，本次募投項(xiàng)目收益良好上述綠色高效樹脂循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年均營(yíng)業(yè)收入21.7億元，年均凈利潤(rùn)2.9億元