興業(yè)證券最近幾天推出配股計劃,擬融資逾100億元在此之前,今年已有7家上市券商通過定增,配股,可轉(zhuǎn)債等方式完成再融資興業(yè)證券配股完成后,8家上市券商再融資規(guī)模累計超過800億元
興業(yè)證券發(fā)布配股提示性公告稱,本次配股采用面向全體股東網(wǎng)上定價方式進行,配股價格為5.20元/股配股繳款截止日期為8月24日,興業(yè)證券將于次日公布配股結(jié)果并復(fù)牌興業(yè)證券現(xiàn)有總股本66.97億股本次配股募集資金總額預(yù)計不超過人民幣140億元,按每10股3股的比例配售興業(yè)證券表示,扣除發(fā)行費用后,將用于增加公司資本金,補充流動資金,服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展和滿足居民財富管理需求,全面提升公司市場競爭力和抗風(fēng)險能力在股東認購方面,興業(yè)證券的第一大股東福建省財政廳已承諾在股權(quán)登記日截止后,按照公司持有的股份數(shù)量,以現(xiàn)金方式全額認購根據(jù)公司配股方案確定的可用股份
今年以來,上市券商頻頻拋出再融資方案,百億大單屢屢落地Choice數(shù)據(jù)顯示,中信證券,東方證券,財通證券年內(nèi)已完成配股融資,實際募資金額分別為223.96億元,127.15億元,71.72億元,黃金證券和長城證券均開展了定增融資,實際募資金額分別為58.17億元和76.16億元,中國銀河和浙商證券完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行,分別發(fā)行78.00億元和70.00億元加上興業(yè)證券的配股,8家上市券商的再融資規(guī)模已超過800億元
此外,在后續(xù)融資方案中,中原證券和國海證券的定增預(yù)案顯示,兩家券商擬募集資金金額分別為70.00億元和85.00億元,均處于股東大會審批階段。
在行業(yè)同質(zhì)化競爭的壓力下,資本補充成為券商提高競爭力的有效手段大力發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)等重資本業(yè)務(wù)成為券商集中發(fā)力的主要抓手
華創(chuàng)證券研報指出,興業(yè)證券重資本業(yè)務(wù)收益率領(lǐng)先,權(quán)益類資產(chǎn)在自營業(yè)務(wù)中占比較高今年一季度,受相對較高的股權(quán)比例影響,公司自營收益率也明顯低于行業(yè),拖累了一季度業(yè)績兩家公司的金融規(guī)模普遍增長,但市場份額略有下降,部分原因是資本不足和頭部客戶的金融整合有限根據(jù)興業(yè)證券公告,不超過70億元用于融資融券業(yè)務(wù)發(fā)展,其余用于投行業(yè)務(wù),投資交易,信息系統(tǒng)和合規(guī)風(fēng)控
今年3月,中信證券通過h股配股籌集了60.4億港元的資金,在上次a股配股的基礎(chǔ)上又籌集了273.3億元人民幣此前,中信證券預(yù)計不超過280億元的總募資額中,有190億元計劃投入資本中介業(yè)務(wù)此外,長城證券計劃投資資本中介業(yè)務(wù)50億元,郭進證券20億元,財通證券20億元,均在融資計劃中占有重要比重AVIC證券非銀金融團隊指出,從長期發(fā)展來看,券商的理財轉(zhuǎn)型和資本中介業(yè)務(wù)仍是未來券商業(yè)績的重要增長點
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