證券代碼:600415 證券簡稱:小商品城 公告編號:臨2022—013

浙江中國小商品城集團股份有限公司關于未來12個月內擬發(fā)行各類債務融資工具的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江中國小商品城集團股份有限公司為拓展融資渠道，優(yōu)化融資結構，降低融資成本，公司在未來12個月內擬發(fā)行各類債務融資工具合計不超過人民幣105億元。現將有關情況公告如下:

一，發(fā)行種類及發(fā)行主要條款

發(fā)行種類

發(fā)行種類為債務融資工具，包括但不限于企業(yè)債券，公司債券，超短期融資券，短期融資券，中期票據，非公開定向債務融資工具，理財直接融資工具及其他監(jiān)管機構審批或備案發(fā)行的債務融資工具。

發(fā)行主體，規(guī)模及發(fā)行方式

債務融資工具的發(fā)行由公司作為發(fā)行主體。

根據債務融資工具相關規(guī)定，結合公司實際情況，擬在未來12個月內發(fā)行各類債務融資工具合計金額不超過人民幣105億元已批準并決定發(fā)行但尚未獲得監(jiān)管部門的發(fā)行批準，許可，登記或注冊的，或已經監(jiān)管部門的發(fā)行批準，許可，登記或注冊但尚未完成發(fā)行的債務融資工具，同意其繼續(xù)發(fā)行，但其發(fā)行金額不包含在本次議案的105億元發(fā)行規(guī)模內

具體各類債務融資工具發(fā)行金額的上限發(fā)行時將根據監(jiān)管機構的相關規(guī)定確定，具體發(fā)行債務融資工具的種類，價格，規(guī)模，方式，年限，募集資金用途，擔保等，將根據公司資金實際情況及未來投資計劃等，結合監(jiān)管機構的要求及債務市場情況確定。

發(fā)行方式為按相關規(guī)定由監(jiān)管部門審批或備案，一次或分期，公開或非公開發(fā)行。

發(fā)行對象及配售安排

債務融資工具的發(fā)行對象分別為符合認購條件的投資者。

期限與品種

債務融資工具的期限最長不超過10年，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。

募集資金用途

發(fā)行債務融資工具募集的資金將根據不同類型的債務融資工具關于資金用途的規(guī)定用于償還銀行貸款，補充公司營運資金或支付項目建設工程款以及其他符合國家法律法規(guī)規(guī)定的事項。

二，審議程序

公司于2022年3月20日召開第八屆董事會第四十五次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于未來12個月內擬發(fā)行各類債務融資工具的議案》，本議案尚需股東大會審議。

三，本次發(fā)行授權事項

為了高效，有序地完成債務融資工具發(fā)行相關工作，董事會提請股東大會授權公司董事會，并同意董事會授權董事長在股東大會的授權范圍內全權決定與具體債務融資工具發(fā)行有關的一切事宜，包括但不限于:

1.在法律，法規(guī)允許的范圍內，根據監(jiān)管部門發(fā)行政策，市場條件和公司需求，制定，修訂，調整具體債務融資工具的發(fā)行方案，包括但不限于發(fā)行債務融資工具的種類，發(fā)行規(guī)模，發(fā)行期限，具體每期債務融資工具的發(fā)行額度，發(fā)行價格，發(fā)行利率，發(fā)行方式，發(fā)行對象，承銷方式，發(fā)行目的，擔保方式等與發(fā)行條款有關的一切事宜，

2.決定聘請承銷機構，信用評級機構，注冊會計師，律師等專業(yè)機構和人員辦理發(fā)行相關事宜，

3.向相關監(jiān)管機構申請辦理發(fā)行相關的審批，登記，注冊，備案等手續(xù)，

4.簽署，執(zhí)行，修改與債務融資工具發(fā)行上市有關的合同，協議和相關的文件，

5.選擇債券受托管理人，制定債券持有人會議規(guī)則，

6.如監(jiān)管部門發(fā)行政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關法律，法

規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，在股東大會授權范圍內，可依據監(jiān)管部門的意見或當時的市場條件對債務融資工具發(fā)行的具體方案等相關事項進行相應調整，

7.及時履行信息披露義務，

8.辦理與債務融資工具發(fā)行上市有關的其他事項，

9.授權有效期限為自股東大會審議通過授權議案之日起12個月內有效如果董事會或董事長已于授權有效期內決定有關發(fā)行或部分發(fā)行但尚未取得監(jiān)管部門的發(fā)行批準，許可，登記或注冊的，或已經監(jiān)管部門的發(fā)行批準，許可，登記或注冊但尚未完成發(fā)行的，則對董事長的授權有效期限持續(xù)至完成有關發(fā)行事項之日止

四，備查文件

董事會決議

特此公告。

浙江中國小商品城集團股份有限公司董事會

二〇二二年三月二十二日