(601456.SH、01456.HK)也將通過(guò)收購(gòu)的方式拿下一張公募牌照。

2月7日晚間，國(guó)聯(lián)證券公告稱，公司擬通過(guò)摘牌方式收購(gòu)中融信托所持有的中融基金管理有限公司51%股權(quán)，還將在此基礎(chǔ)上收購(gòu)上海融晟所持有的中融基金49%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)中融基金的全控，交易成本合計(jì)約為29.49億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，近年來(lái)券商系公募基金公司加速擴(kuò)容，特別是2022年公募基金管理人新規(guī)落地后，券商更是加快跑馬圈地。在此次參與收購(gòu)中融基金之前，國(guó)聯(lián)證券在2022年計(jì)劃出資10億元設(shè)立全資資管子公司。

由于目前國(guó)聯(lián)證券已經(jīng)參股中海基金，如果順利拿下中融基金100%股權(quán)并設(shè)立全資資管子公司，國(guó)聯(lián)證券有望實(shí)現(xiàn)“一參一控一牌”，資管業(yè)務(wù)實(shí)力將大幅增強(qiáng)，也將促進(jìn)公司業(yè)務(wù)整合提升和泛財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。

數(shù)據(jù)顯示，2022年前九月，國(guó)聯(lián)證券資管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入1.33億元，同比增長(zhǎng)62.97%，占當(dāng)期營(yíng)收的比例約為6.5%。截至2022年6月末，國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托資金1039.72億元，同比增長(zhǎng)35.11%。其中公募基金4只，資產(chǎn)規(guī)模58.84億元。

擬摘牌中融基金51%股權(quán)

資料顯示，中融基金原名為道富基金，由中融信托和道富環(huán)球于2013年5月共同出資成立。2014年，道富環(huán)球?qū)⑵渌值牡栏换?9%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海融晟，同年道富基金更名為中融基金。

2015年3月和7月，中融基金分別獲得兩大股東兩次同比例增資，2017年再獲增資4億元。在2020年12月，兩大股東對(duì)中融基金同比例減資4億元。目前，中融基金注冊(cè)資本7.5億元，中融信托和上海融晟的持股比例分別為51%、49%。

根據(jù)經(jīng)緯紡機(jī)2022年6月發(fā)布的公告，經(jīng)緯紡機(jī)子公司中融信托擬以不低于15.04億元的評(píng)估價(jià)格，公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持中融基金全部51%的股權(quán)。

掛牌已有140個(gè)工作日，中融基金的接盤方終于浮出水面。2月7日晚間，國(guó)聯(lián)證券公告稱，公司擬通過(guò)摘牌方式收購(gòu)中融信托所持有中融基金51%股權(quán)，最終成交價(jià)格由競(jìng)價(jià)結(jié)果確定。

值得關(guān)注的是，國(guó)聯(lián)證券不僅要拿下中融基金控股權(quán)，還將實(shí)現(xiàn)對(duì)后者的全控。公告顯示，在國(guó)聯(lián)證券取得中融信托所持有中融基金51%股權(quán)的前提下，公司還將通過(guò)協(xié)議受讓方式收購(gòu)上海融晟所持有的中融基金49%股權(quán)，受讓價(jià)格將參考經(jīng)國(guó)資評(píng)估備案結(jié)果且不高于14.45億元。這就意味著，國(guó)聯(lián)證券通過(guò)兩筆交易取得中融基金100%股權(quán)的成本約為29.49億元。

在本次交易完成后，中植系也將全面退出中融基金，中融基金的實(shí)控人也將變更為國(guó)聯(lián)證券的實(shí)控人，即無(wú)錫國(guó)資。目前，中融基金的兩大股東中，中植系均有較高的持股比例。

不過(guò)，本次交易依舊存在諸多未知。除了需要獲得證監(jiān)會(huì)審核批準(zhǔn)之外，國(guó)聯(lián)證券收購(gòu)上海融晟所持有中融基金49%股權(quán)需與上海融晟進(jìn)行協(xié)商且需以公司取得中融信托所持有中融基金51%股權(quán)為前提。

不僅如此，上海融晟持有中融基金49%股權(quán)中有24.5%股權(quán)處于質(zhì)押狀態(tài)，國(guó)聯(lián)證券將根據(jù)該部分股權(quán)的質(zhì)押解除情況決定是否受讓該部分24.5%股權(quán)，也存在不確定性。

數(shù)據(jù)顯示，2021年和2022年前九月，中融基金分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.71億元、3.36億元，凈利潤(rùn)7654.47萬(wàn)元、624.92萬(wàn)元。截至2022年9月末，中融基金資產(chǎn)總額12.29億元，凈資產(chǎn)11.06億元。

資管業(yè)務(wù)受托資金已超千億

公募基金管理人新規(guī)落地之后，券商公募布局加速。

2022年5月，《公開募集證券投資基金管理人監(jiān)督管理辦法》正式出爐，放寬了券商公募持牌數(shù)量限制。

此后不久，國(guó)泰君安就再次發(fā)起對(duì)華安基金的收購(gòu)，并順利控股華安基金，成為“公募新規(guī)”落地后業(yè)內(nèi)首家控股一家公募基金管理公司且資管子公司具有公募基金管理業(yè)務(wù)資格的證券公司。

與國(guó)泰君安相似，國(guó)聯(lián)證券此次也將通過(guò)收購(gòu)的方式直接拿下一張公募牌照。國(guó)聯(lián)證券表示，公司收購(gòu)中融基金能夠快速獲取成熟的公募牌照，有利于公司發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)業(yè)務(wù)整合提升和泛財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，從而進(jìn)一步豐富客戶服務(wù)手段，完善綜合金融服務(wù)體系，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

除了收購(gòu)之外，多家券商還通過(guò)籌設(shè)資管子公司的方式，申請(qǐng)公募基金管理業(yè)務(wù)資格，加速公募賽道布局，謀求差異化發(fā)展。2022年4月末，國(guó)聯(lián)證券就曾公告，為把握業(yè)務(wù)機(jī)遇，建設(shè)較為領(lǐng)先的資產(chǎn)管理平臺(tái)，公司擬出資10億元設(shè)立全資資產(chǎn)管理子公司，從事證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

值得一提的是，國(guó)聯(lián)證券的資管業(yè)務(wù)版圖中，公司已參股中?；穑止杀壤秊?3.409%。如果順利拿下中融基金100%股權(quán)并設(shè)立全資資管子公司，國(guó)聯(lián)證券有望實(shí)現(xiàn)“一參一控一牌”，資管業(yè)務(wù)實(shí)力將大幅增強(qiáng)。

此前國(guó)聯(lián)證券曾在半年報(bào)中披露，截至2022年6月末，公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托資金1039.72億元，同比增長(zhǎng)35.11%；業(yè)務(wù)收入7318.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.31%。其中公募基金4只，資產(chǎn)規(guī)模58.84億元；集合資產(chǎn)管理計(jì)劃71個(gè)，資產(chǎn)規(guī)模131.3億元；單一資產(chǎn)管理計(jì)劃145個(gè)，資產(chǎn)規(guī)模487.85億元；專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃34個(gè)，資產(chǎn)規(guī)模361.72億元。

2022年前三季度，國(guó)聯(lián)證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.55億元，同比微增0.04%；凈利潤(rùn)6.44億元，同比減少2.03%。其中，資管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入1.33億元，同比增長(zhǎng)62.97%，占當(dāng)期營(yíng)收的比例約為6.5%。