今天各大指數(shù)集體上漲截至收盤，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅超過2%，滬深指數(shù)漲幅均超過1%兩市近4000只個(gè)股飄紅，逾百只個(gè)股漲停市場情緒也較昨日明顯上升板塊方面，汽車相關(guān)板塊今日迎來大爆發(fā)，新能源汽車，汽車零部件，汽車電子板塊領(lǐng)漲其中新能源汽車板塊指數(shù)漲幅超過3%，板塊超30股漲停

汽車相關(guān)板塊爆發(fā)，汽零，汽芯活躍。

受消息提振，今日新能源汽車板塊爆發(fā)，受景氣度擴(kuò)散影響，汽車零部件，汽車電子等相關(guān)板塊也上漲目前各地一直在推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，救助措施促進(jìn)了行業(yè)的恢復(fù)，汽車企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)伴隨著市場對(duì)電動(dòng)和智能汽車的高需求，零部件行業(yè)預(yù)計(jì)將迎來性能靈活性的增加至于汽車芯片板塊，中國銀河證券指出，汽車電子信息有望中繼智能手機(jī)成為電子行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力，汽車電子信息產(chǎn)業(yè)鏈將迎來黃金發(fā)展期，這將成為未來十年電子行業(yè)最大的行業(yè)趨勢

受益于行業(yè)的高景氣度，汽車相關(guān)板塊在此輪反彈中也表現(xiàn)不俗截至今日收盤，新能源汽車板塊指數(shù)較前期低點(diǎn)反彈近32%華創(chuàng)證券認(rèn)為，下半年仍是汽車機(jī)會(huì)布局的窗口期，其中整車按核心標(biāo)的仍有較大估值溢價(jià)空間，按照PB2.3倍計(jì)算，零部件已經(jīng)漲到去年高點(diǎn)的3.4倍，還有50%左右的空間，其中對(duì)目標(biāo)空間的一些低估可能更大所以在基本面小幅波動(dòng)，市場情緒不佳，板塊有回調(diào)的時(shí)候，建議積極把握機(jī)會(huì)

成長板塊季度反彈，關(guān)注下半年盈利拐點(diǎn)。

與汽車相關(guān)板塊類似，增長板塊近期表現(xiàn)活躍今天漲停的板塊中，光伏概念，軍工，電力設(shè)備板塊有兩位數(shù)的漲停股信達(dá)證券指出，4月底以來，市場持續(xù)反彈，反彈過程中增長風(fēng)格較強(qiáng)這種風(fēng)格轉(zhuǎn)變的原因，自上而下是利率擔(dān)憂的緩解，疫情的好轉(zhuǎn)和風(fēng)險(xiǎn)偏好的恢復(fù)，自下而上是疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響的緩解和汽車購置稅的補(bǔ)貼至于后市，信達(dá)證券認(rèn)為，最近的增長風(fēng)格受益于大反彈，該指數(shù)已經(jīng)穩(wěn)定下來，而且是季度而不是年度

信達(dá)證券指出，4月底以來，伴隨著指數(shù)的反彈，跌幅最大的成長股反彈力度最大，完全符合歷史規(guī)律鑒于指數(shù)目前是底部區(qū)域，下半年可能出現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)，增長型風(fēng)格的反彈概率是季度性的在反彈之后，成長股是否會(huì)全部回落，取決于成長股的ROE是否比價(jià)值股有優(yōu)勢如果成長股期望整體ROE再次上升，可能就難了目前只能定義增長風(fēng)格是季度大反彈

對(duì)于后市，東北證券認(rèn)為，上半年盈利預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)偏好下降導(dǎo)致市場調(diào)整展望2022年下半年，盈利拐點(diǎn)是市場拐點(diǎn)和風(fēng)格拐點(diǎn)的錨市場走勢上，三季度依然震蕩探底，四季度可能震蕩上行行業(yè)配置方面，三季度盈利底部期偏向價(jià)值，四季度盈利上行期偏向成長

盈利觸底期，需求承壓，風(fēng)險(xiǎn)偏好較低，關(guān)注上游需求的G端基建和汽車鏈需求的G端一定是強(qiáng)屬性的軍工等，以及具有獨(dú)立產(chǎn)業(yè)周期的TMT板塊

盈利上行期，基本會(huì)以風(fēng)險(xiǎn)偏好較好下的機(jī)構(gòu)偏好為主，超配相對(duì)較高的電力，電子，醫(yī)藥等方向鋰電池，半導(dǎo)體等高利潤彈性的細(xì)分增長有望回歸市場主線，供應(yīng)和釋放驅(qū)動(dòng)的TMT板塊也有望在四季度有所表現(xiàn)