今日滬深兩市全線高開，股指盤初震蕩整理然后，股指逐漸上行，尤其是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的上攻表現(xiàn)突出早盤三大股指整體呈現(xiàn)一唱一和的走勢(shì)

從盤面看，新能源行情重新上演，電池，光伏，風(fēng)電，玻璃，汽車等板塊領(lǐng)漲，旅游，家電，食品飲料，航空航天等板塊也蓄勢(shì)待發(fā)其余行業(yè)和概念板塊漲多跌少，市場(chǎng)賺錢

值得一提的是，截至發(fā)稿，玻璃板塊中，金剛玻璃漲停20CM，洛陽玻璃，金晶科技漲停，新能源汽車板塊，小康，東山精密，松芝，浙江世寶，安凱客車等超過了20股的漲停其中小康股份連2板，安凱客車連3板，松芝股份連6板，浙江世寶連10板

此前，天風(fēng)證券表示，指數(shù)恢復(fù)到上海疫情爆發(fā)前的位置，板塊重點(diǎn)是搭便車邏輯，即疫情前一直向好的行業(yè)趨勢(shì)方向，如軍工，新能源基建，汽車半導(dǎo)體，醫(yī)療服務(wù)等醫(yī)療服務(wù)。

在當(dāng)前a股熱點(diǎn)分散，板塊輪動(dòng)加劇的背景下，隱藏著可能的投資機(jī)會(huì)，精選部分機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告我們來看看有哪些話題可供參考

玻璃纖維

廣發(fā)證券提到，金剛玻璃擬新設(shè)子公司金剛一德作為實(shí)施主體，投資建設(shè)4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件項(xiàng)目據(jù)金剛玻璃6月17日公告，公司擬新設(shè)控股子公司甘肅金剛一德光伏有限公司作為實(shí)施主體，投資建設(shè)4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件項(xiàng)目后續(xù)R&D，調(diào)試，生產(chǎn)基地均位于甘肅酒泉，本項(xiàng)目建設(shè)期18個(gè)月，分兩期投入建設(shè)，投資約41.9億元，其中設(shè)備及安裝投資26.7億元預(yù)計(jì)年均收入63.8億元，利潤總額7.7億元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.96%，動(dòng)態(tài)回收期8.88年

對(duì)于傳統(tǒng)玻璃，光大證券指出，伴隨著房地產(chǎn)周期的觸底反彈和保底交割的持續(xù)推進(jìn)，完工修復(fù)的邏輯將繼續(xù)演繹此前相關(guān)停滯需求將疊加釋放，預(yù)計(jì)22H2繼續(xù)回升玻璃是與房地產(chǎn)竣工結(jié)束綁定最深的建筑材料此前積壓的需求有望集中釋放，靈活性和確定性較高目前行業(yè)處于周期底部，有望重回高景氣，從而帶動(dòng)相關(guān)標(biāo)的股價(jià)上漲

該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步分析了玻璃企業(yè)股價(jià)的催化因素:1玻璃需求逐漸回暖，下游深加工訂單和回款持續(xù)向好生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入去倉周期，價(jià)格持續(xù)上漲，2.由于市場(chǎng)對(duì)玻璃需求的釋放有很強(qiáng)的共識(shí)，房地產(chǎn)向上的周期也會(huì)對(duì)股價(jià)產(chǎn)生很強(qiáng)的提振作用，3.如果供給端出現(xiàn)冷修潮，也會(huì)堅(jiān)定市場(chǎng)的投資信心

此外，對(duì)于光伏玻璃，天風(fēng)證券表示，中長期來看，如果上游原材料價(jià)格下跌，疊加政策推進(jìn)，22/23年光伏裝機(jī)需求有望繼續(xù)改善伴隨著前期點(diǎn)火生產(chǎn)線陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，供應(yīng)呈現(xiàn)持續(xù)增加趨勢(shì)，繼續(xù)看好短期龍頭公司量?jī)r(jià)齊升的邏輯

華西證券提到，光伏項(xiàng)目具有很強(qiáng)的投資品屬性，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率是影響行業(yè)需求增長的重要因素伴隨著新型硅材料的不斷投產(chǎn)，行業(yè)上游約束有望在今年得到釋放我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈供給能力的增強(qiáng)會(huì)提高裝機(jī)上限，目前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格居高不下，上下游環(huán)節(jié)處于博弈階段伴隨著時(shí)間進(jìn)入第三季度，各環(huán)節(jié)盈利結(jié)果將逐漸明朗，行業(yè)需求有望逐季增長

平安證券指出，海上風(fēng)電方面，下半年國內(nèi)海上風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模繼續(xù)增加伴隨著山東，廣東的海風(fēng)項(xiàng)目建設(shè)，業(yè)績(jī)端也有望回暖下半年，海外市場(chǎng)海上風(fēng)電政策有望加碼，英國海上風(fēng)電第四輪CFD招標(biāo)結(jié)果預(yù)計(jì)將于2022年發(fā)布，項(xiàng)目總規(guī)模預(yù)計(jì)接近10GW海外大型海上風(fēng)電項(xiàng)目有望落地國產(chǎn)大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組進(jìn)一步提速下半年，風(fēng)機(jī)企業(yè)有望推出更大機(jī)組容量的新產(chǎn)品，這將為進(jìn)一步降低成本打開空間這些因素將強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)未來國內(nèi)外海上風(fēng)電發(fā)展前景的預(yù)期陸上風(fēng)電方面，下半年進(jìn)入需求旺季，企業(yè)盈利能力明顯修復(fù)，陸上風(fēng)機(jī)招標(biāo)有望繼續(xù)放量，風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)放緩，招標(biāo)價(jià)格有望企穩(wěn)甚至上漲，分散型風(fēng)電進(jìn)入政策落地期，示范項(xiàng)目有望申報(bào)，這將打開進(jìn)一步增加陸上風(fēng)電需求的空間和預(yù)期

此外，在光伏方面，2021年以來，煤炭等傳統(tǒng)能源價(jià)格呈上漲趨勢(shì)，俄烏沖突進(jìn)一步推高了傳統(tǒng)能源價(jià)格與傳統(tǒng)能源相比，傳統(tǒng)能源價(jià)格的大幅上漲推高了光伏的經(jīng)濟(jì)性，在俄烏沖突的背景下，加快中國及地區(qū)可再生能源的發(fā)展，減少傳統(tǒng)能源對(duì)國外的依賴逐漸成為共識(shí)美國宣布給予從東南亞四國進(jìn)口的太陽能電池板相關(guān)產(chǎn)品24個(gè)月關(guān)稅豁免，光伏產(chǎn)業(yè)面臨的海外貿(mào)易保護(hù)可能有所緩解，這些因素增強(qiáng)了光伏產(chǎn)業(yè)的增長動(dòng)力結(jié)合硅材料供應(yīng)能力，預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到80GW及以上，全球光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到230—240 GW，，預(yù)計(jì)2023年，全球光伏裝機(jī)容量有望實(shí)現(xiàn)20%以上的增速產(chǎn)業(yè)鏈方面，新型電池滲透加速，元器件集中度持續(xù)提升微型逆變器和儲(chǔ)能逆變器有望成為快速增長的細(xì)分賽道疏化趨勢(shì)推動(dòng)金剛線膨脹，看好這些景氣環(huán)節(jié)的超額收益

新能源汽車

光大證券提到，5月中下旬至6月初，汽車相關(guān)扶持政策陸續(xù)落地我們判斷，1)汽車行業(yè)正在經(jīng)歷2015年至今政策利好支持最密集，最密集的階段，其中，國家政策涵蓋2.0L及以下排量燃油車購置稅優(yōu)惠，部分省市加大新能源車補(bǔ)貼力度預(yù)計(jì)消費(fèi)釋放潛力可能更大

2)預(yù)計(jì)全年新能源汽車仍有望保持穩(wěn)定的銷量攀升節(jié)奏，在此輪政策扶持下漲幅最大的可能在燃油車3)乘用車聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，6/1—6/5乘用車日均批發(fā)量達(dá)3.3萬輛，同比—7%/環(huán)比+17%，預(yù)計(jì)6月車市將呈現(xiàn)供應(yīng)鏈全面恢復(fù)，預(yù)約訂單加速交付的趨勢(shì)，看好2H22E供需雙向優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下的產(chǎn)銷釋放前景

CICC指出，伴隨著疫情后復(fù)工復(fù)產(chǎn)的穩(wěn)步推進(jìn)，疫情對(duì)供需的邊際影響減弱，全球新能源汽車進(jìn)入復(fù)蘇通道我們建議投資者關(guān)注三條結(jié)構(gòu)主線:產(chǎn)能周期帶來利潤再分配和創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，產(chǎn)品周期帶來產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)

信達(dá)證券表示，受復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策周期刺激，汽車行業(yè)需求有望在疫情后得到補(bǔ)充，行業(yè)拐點(diǎn)已經(jīng)到來預(yù)計(jì)從6月開始逐步進(jìn)入供需兩旺階段，下半年汽車產(chǎn)銷增速有望繼續(xù)回升疊加原材料價(jià)格可能逐步企穩(wěn)回落，汽車板塊利潤率和ROE有望反轉(zhuǎn)上行

麒麟電池

前海證券提到，2022年6月23日，當(dāng)代安培科技股份有限公司發(fā)布第三代CTP—麒麟電池麒麟首創(chuàng)電芯大面積散熱技術(shù)，將水冷功能置于電芯之間，換熱面積擴(kuò)大4倍全新的電池技術(shù)將推動(dòng)鋁熱傳輸材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展

長江證券表示，當(dāng)代安培科技股份有限公司麒麟電池的主要?jiǎng)?chuàng)新在于電池的散熱方案設(shè)計(jì)和高性能電池的匹配應(yīng)用當(dāng)代Amperex科技有限公司選擇將水冷板夾在方形電池的大面積一側(cè)，實(shí)現(xiàn)水冷，隔熱，緩沖三合一功能，進(jìn)而實(shí)現(xiàn):1)散熱方案的空間優(yōu)化，提高組效率，2)散熱效果提升，4C快充加速應(yīng)用，3)緩沖方形電池的膨脹，提高循環(huán)壽命等優(yōu)點(diǎn)

關(guān)于麒麟電池，機(jī)構(gòu)認(rèn)為值得關(guān)注第一，麒麟電池將進(jìn)一步提高方形電池的分組效率，從而實(shí)現(xiàn)更高的能量密度，第二，優(yōu)化熱管理方案，增加水冷板的重要性，第三，加速4C超級(jí)快充將成為2023年的技術(shù)迭代方向，第四，也會(huì)帶來結(jié)構(gòu)部分的相應(yīng)調(diào)整相關(guān)產(chǎn)業(yè)變化可積極關(guān)注

CICC指出，麒麟電池發(fā)布，電池組性能升級(jí)麒麟電池是當(dāng)代安培科技有限公司的第三代CTP電池組與前兩代CTP技術(shù)相比，麒麟電池完全取消了模組設(shè)計(jì)，通過散熱結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，麒麟電池安全性，續(xù)航能力，快充性能和比能量密度進(jìn)一步提升