受益于雙碳愿景和技術(shù)創(chuàng)新，光伏產(chǎn)業(yè)景氣度明顯提升證券數(shù)據(jù)報推出a股灌溉季系列策劃，是一個熱門行業(yè)的光伏篇章二季度末，該行業(yè)上市公司機(jī)構(gòu)持倉市值達(dá)到歷史最高水平

兩位新能源領(lǐng)袖攜手合作。

光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)整后的逆襲

日前，a股新能源板塊發(fā)起集體反攻，日出東方，振江股份，宇晶股份，路宏鋼鐵等光伏概念股漲停光伏設(shè)備龍頭邁威股份上漲15.95%經(jīng)過連續(xù)調(diào)整，光伏逆變器龍頭如陽光電源，古德威，禾邁等漲幅均超過7%

據(jù)當(dāng)代Amperex科技有限公司官微消息，日前，當(dāng)代Amperex科技有限公司董事長曾玉群率團(tuán)到訪陽光電源集團(tuán)總部，雙方正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議根據(jù)協(xié)議，當(dāng)代安培科技有限公司和陽光電源將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，共同開拓全球光存儲集成市場業(yè)內(nèi)人士表示，伴隨著新能源對傳統(tǒng)能源的深度替代，未來產(chǎn)業(yè)鏈上公司間的跨服務(wù)合作將越來越頻繁，甚至成為大趨勢

此外，國務(wù)院最近幾天印發(fā)《關(guān)于支持山東深化新舊動能轉(zhuǎn)換推動綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見》支持山東大力發(fā)展可再生能源，建設(shè)10千瓦海上風(fēng)電基地，利用魯北鹽堿灘涂和魯西南采煤沉陷區(qū)建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地，探索分布式光伏一體化發(fā)展模式

光伏設(shè)備收入增長創(chuàng)十年新高。

機(jī)構(gòu)頭寸記錄

過去幾年，得益于雙碳愿景和技術(shù)創(chuàng)新的推動，作為光伏產(chǎn)業(yè)配套產(chǎn)業(yè)的光伏設(shè)備行業(yè)景氣度明顯提升今年上半年，中國新增光伏裝機(jī)容量30.88千兆瓦，同比增長137%今年前六個月的光伏裝機(jī)量已經(jīng)超過去年前十個月裝機(jī)量的總和7月份，中國新增光伏裝機(jī)同比增長39%，太陽能電池出口同比增長118.8%在國內(nèi)外需求的共振下，行業(yè)高景氣持續(xù)

據(jù)統(tǒng)計，上半年光伏設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)營收3929億元，凈利潤469億元，同比分別增長80%和126%行業(yè)營收和凈利潤雙雙創(chuàng)歷史新高，營收增速為十年同期最高，凈利潤增速為六年同期最高

機(jī)構(gòu)一直熱衷于高景氣的賽道，光伏設(shè)備行業(yè)作為新能源最火的賽道之一，備受機(jī)構(gòu)追捧據(jù)統(tǒng)計，今年二季度末，光伏設(shè)備行業(yè)上市公司持倉總數(shù)達(dá)到1.77萬家，機(jī)構(gòu)持倉市值逼近萬億，達(dá)到歷史最高水平

與此同時，a股的兩大活躍資金——北上資金和融資客也在增加數(shù)據(jù)顯示，二季度末，北方資金持倉光伏設(shè)備行業(yè)市值超過1500億元，融資者持倉市值達(dá)到387億元，均創(chuàng)下上年同期新高

在資金和機(jī)構(gòu)的助推下，光伏設(shè)備行業(yè)的市場表現(xiàn)令人驚嘆據(jù)統(tǒng)計，今年以來，該行業(yè)上市公司平均股價上漲14.14%，遠(yuǎn)超同期滬深300指數(shù)截至目前，光伏設(shè)備行業(yè)a股市值已達(dá)2.75萬億元，較去年底增長47%

光伏產(chǎn)業(yè)的高景氣度有望持續(xù)。

高增長潛力股釋放。

經(jīng)過幾年的持續(xù)高增長，光伏設(shè)備行業(yè)的高景氣還能持續(xù)嗎前海證券認(rèn)為，得益于技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，拓普康，HJT，IBC，鈣鈦礦等技術(shù)的電池生產(chǎn)線將更快擴(kuò)建投產(chǎn)伴隨著相關(guān)制造和材料成本下降，N型電池單體產(chǎn)能有望迎來爆發(fā)，這將為光伏設(shè)備升級創(chuàng)造廣闊空間行業(yè)景氣度將持續(xù)，國內(nèi)光伏設(shè)備龍頭企業(yè)有望受益

華西證券表示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈供給能力的增強(qiáng)將提高裝機(jī)上限全球裝機(jī)容量預(yù)計今年達(dá)到250GW，明年達(dá)到350 GW—400 GW，中長期來看，在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，經(jīng)濟(jì)性較好的光伏有望保持高速增長

據(jù)統(tǒng)計，根據(jù)五家以上機(jī)構(gòu)的一致預(yù)測數(shù)據(jù)，未來三年凈利潤增速有望超過20%的公司有26家東方日盛，中信博，愛旭股份，豫能科技，中萊股份，艾瑪頓，禾邁股份等7家公司均超過機(jī)構(gòu)預(yù)測的凈利潤平均增速一倍

與年內(nèi)最高收盤價相比，上述26家預(yù)計高增長的光伏設(shè)備公司中，超六成回吐了20%以上部分高回撤公司獲得北上資金，融資客加倉據(jù)統(tǒng)計，8月以來隆基綠色能源和TCL中央的融資客戶凈買入額均超過3億元按區(qū)間成交均價計算，8月份以來，隆基綠色能源，鹿激光，聯(lián)鴻新科，金博股份，東方日盛獲得北上資金超過1億元龍綠色能源是期內(nèi)唯一一家融資方和北上資金均增倉過億的公司