中國汽車工業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%，市場占有率達(dá)到30.8%。2023年，新能源汽車已成為拉動經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，書寫出亮麗的綠色答卷。

12月27日，在中國電動汽車百人會論壇媒體溝通會上，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉分享了對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢判斷，他表示，2024年中國新能源汽車市場仍會保持高速增長，預(yù)計2024產(chǎn)銷規(guī)模有望達(dá)到1300萬輛，增速約40%，整體滲透率超過40%；乘用車領(lǐng)域單月滲透率有望超過50%。

對明年汽車行業(yè)的發(fā)展變化，張永偉基于百人會研究團隊的梳理，拋出了2024年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十大趨勢特點:

第一，中國新能源汽車在國家發(fā)展和全球地位將一步提升。2024年可能是中國新能源汽車行業(yè)在全球地位進(jìn)一步提升和在國家經(jīng)濟社會發(fā)展當(dāng)中的作用進(jìn)一步鞏固的關(guān)鍵一年。從全球來看，中國新能源汽車換道先行，但是否成為新能源汽車的強國、是否把先行的優(yōu)勢變成了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢，目前還不能盲目下結(jié)論，所以要繼續(xù)擴大規(guī)模、提升競爭力，先行者才能變成有優(yōu)勢的領(lǐng)先者，2024和2025年是鞏固提升的關(guān)鍵時期。汽車行業(yè)很多新技術(shù)可能在中國汽車產(chǎn)業(yè)率先應(yīng)用，新車型率先在中國投放，并樹立全球風(fēng)向標(biāo)。

從國內(nèi)來看，2023年汽車產(chǎn)銷有望突破3000萬輛，新能源汽車有望達(dá)到900多萬輛，在國民經(jīng)濟中拉動了投資、消費，也推動國際了進(jìn)出口發(fā)展。汽車行業(yè)特別是新能源汽車行業(yè)在國民經(jīng)濟當(dāng)中的地位和作用空前提升，經(jīng)濟大國一定要有支撐性產(chǎn)業(yè)作為支柱，明后年經(jīng)濟發(fā)展還得要看汽車。

第二，產(chǎn)業(yè)競爭格局進(jìn)入深度重塑期。從競爭來看，大格局遠(yuǎn)未定型，但確實進(jìn)入深度重塑，2024年競爭將更加激烈、格局更加分化，一些企業(yè)可能在2024和2025年退出，一些企業(yè)可能崛起。有些地方可能面臨轉(zhuǎn)型壓力，有些地方利用新能源汽車的發(fā)展快速崛起成新的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。新能源汽車滲透率比重在加速調(diào)整，區(qū)域油電比要加速轉(zhuǎn)型，不能低于全國平均水平，才能稱之為汽車大省和汽車大市。

2024年是大浪淘沙的關(guān)鍵期，行業(yè)洗牌會加速，對很多企業(yè)是成長的機會，但對另一些企業(yè)而言日子更難過。新能源汽車行業(yè)在制造業(yè)當(dāng)中市場化競爭非常激烈，容不得投機取巧，要全面提升競爭力才是企業(yè)發(fā)展之道。

對于合資企業(yè)，明后年將是分水嶺，有些在中國市場能趕上中國電動化、智能化的節(jié)奏，就可以繼續(xù)以合資模式在中國發(fā)展，有的跟不上節(jié)奏，就難以續(xù)命。

第三，企業(yè)發(fā)展環(huán)境將會呈現(xiàn)更加內(nèi)卷的特征。汽車行業(yè)特別是新能源汽車行業(yè)2024年、2025年的發(fā)展環(huán)境呈現(xiàn)更加內(nèi)卷的特征，更不容易，比的是誰比誰跑的快、誰比誰能夠抗壓。新車型會密集發(fā)布，證明市場足夠大，競爭足夠激烈，新車型生命周期在加速縮短，單車銷售規(guī)模不再是重要目標(biāo)，而是看企業(yè)推新的速度，因此創(chuàng)新頻度必須跟上，這是汽車摩爾時代的重要特征。

同時，中國市場將更加多元化和個性化，這是一把雙刃劍，消費者更喜新厭舊，企業(yè)必須縮短汽車產(chǎn)品的生命周期，滿足新的需求。反過來誰能以快打快，就是領(lǐng)先的企業(yè)，這是發(fā)展環(huán)境內(nèi)卷的新特征，容不得慢下來、停下來。

第四，產(chǎn)業(yè)發(fā)展以存量結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為主。過去新能源汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)特征是以增量為主，整車增量、電池增量，支撐了規(guī)?；l(fā)展。明后年可能進(jìn)入存量結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，存量的問題越來越突出。當(dāng)產(chǎn)能更多的轉(zhuǎn)向電動化，龐大的燃油車產(chǎn)能仍不能丟掉，背后是就業(yè)、投資，所以要利用好傳統(tǒng)燃油產(chǎn)能，這是結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要任務(wù)，就是要把它盤活，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不能只破不立，要把存量利用好。同時，過去電動化產(chǎn)能也到了需要調(diào)整的時候，單一主體產(chǎn)能的規(guī)模經(jīng)濟性不夠，需要被調(diào)整、被重組，碎片化的產(chǎn)能要向集中化發(fā)展才有規(guī)模效益。

從產(chǎn)業(yè)鏈來講，電池產(chǎn)業(yè)過去經(jīng)歷了投資高歌猛進(jìn)的三年， 2024年正好是產(chǎn)能釋放期，一定會面臨供給矛盾比較突出的問題。芯片行業(yè)也由過去緊的環(huán)境也會變得更加寬松，開始回歸正常發(fā)展軌道，芯片投資會進(jìn)入相對收縮的階段，很多企業(yè)可能也要調(diào)整。

從融資結(jié)構(gòu)來講，汽車行業(yè)在快速投資的時候，融資相對容易。當(dāng)存量結(jié)構(gòu)調(diào)整時，融資跟著增量跑，融資環(huán)境不是很理想，特別是美元資本、海外資本。另外，國內(nèi)資本市場對汽車和芯片的支持也非常關(guān)鍵，總體上明年融資環(huán)境不太樂觀。

第五，新能源汽車市場仍會保持高速增長。2023年新能源汽車的產(chǎn)銷規(guī)模將近1000萬輛，如果按照新能源汽車30%-40%的增速，2024年有可能達(dá)到1300萬輛，滲透率可能接近40%，有些單月滲透率將超過50％。從細(xì)分市場來看，最上量的是10-15萬的車，這是新能源汽車明年的增長重點。此外，中央會繼續(xù)為新能源汽車發(fā)展提供大量政策供給，創(chuàng)造更好的環(huán)境，特別是充電設(shè)施加快建設(shè)，新能源汽車的使用環(huán)境、消費環(huán)境會持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)業(yè)政策會繼續(xù)保持一定的跟進(jìn)。

第六，新能源汽車國際化將成為一大亮點。2023年新能源汽車海外銷售將超過100萬輛，預(yù)計甚至能達(dá)到120萬輛，2024年海外貿(mào)易數(shù)量會保持增長，預(yù)計約180萬輛，也是中國企業(yè)海外生產(chǎn)工廠建成的時期。國際化的兩條路徑一是貿(mào)易出口，一是當(dāng)?shù)赝顿Y、生產(chǎn)、銷售，明年國際化的亮點是在海外生產(chǎn)、海外銷售越來越大，再加上出口早期有一個爬坡過程，所以國際化還會保持貿(mào)易和海外生產(chǎn)快速增長的趨勢，慢慢由貿(mào)易為主變成海外投資本地化發(fā)展為主。

第七，商用車新能源化、智能化將同步加速轉(zhuǎn)型。中國是商用車大國，保有量3000多萬輛，油耗、能耗、碳排放占了一半以上，是碳排放主體，從雙碳和企業(yè)自身發(fā)展來講，商用車的電動化必須要做，實現(xiàn)綠色化。另外，商用車現(xiàn)在的發(fā)展特征是兩化同步，既做好電動化，也趕上了智能化。百人會呼吁關(guān)注商用車3000萬多輛的存量市場，以及300多萬輛的增量市場的新能源化。

第八，電池、芯片、操作系統(tǒng)等標(biāo)志性領(lǐng)域有望進(jìn)一步突破。2024年一些標(biāo)志性技術(shù)會密集應(yīng)用在汽車上，創(chuàng)新會加速，標(biāo)志性產(chǎn)品和技術(shù)會不斷涌現(xiàn)。車企會把固態(tài)電池等新技術(shù)上車當(dāng)成差異化發(fā)展的重點；明后年能夠?qū)崿F(xiàn)高壓充電的車會迎來放量；新型混動技術(shù)是創(chuàng)新的另一個重點，純+混雖然是過渡性的路線，但有可能會過渡十幾年；智能化方面最關(guān)注的是芯片和OS操作系統(tǒng)，國產(chǎn)芯片加速上車是明后兩年汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域的亮點。

第九，智能駕駛應(yīng)用路線逐步清晰。單車智能會快速發(fā)展，今年做泊車，明年可能行泊一體，可能再加L3車道跟隨，再加上輔助駕駛，不斷增加一些智能化模塊，最終到有一天走向L4級智能輔助駕駛，單車智能進(jìn)入不斷加功能、不斷升級的快速發(fā)展軌道，當(dāng)然有些企業(yè)會推出一些高階自動駕駛，并不矛盾。

車路協(xié)同、智能網(wǎng)聯(lián)、車城協(xié)同路線也會不斷清晰。明年乘用車車聯(lián)網(wǎng)前裝標(biāo)配搭載率將超過85%，新車基本都會有聯(lián)網(wǎng)的通訊模塊。車路云車路協(xié)同的試點會進(jìn)一步擴大，用網(wǎng)聯(lián)、用道路來解決汽車的賦能問題。

第十，汽車與ICT、能源與產(chǎn)業(yè)融合速度加快。2024年將是一個跨界大年，汽車行業(yè)將變得越來越跨界，和ICT信息通訊行業(yè)、能源行業(yè)的融合會進(jìn)入到深度融合期。在能源行業(yè)看來，汽車是能源的一個負(fù)荷、一個組成部分。但I(xiàn)CT行業(yè)看來，汽車是一個大終端。在汽車行業(yè)看來，必須打通和能源的鏈接，必須應(yīng)用大量在ICT行業(yè)的軟件、硬件這些新技術(shù)，來實現(xiàn)自己的發(fā)展。汽車就是最大的創(chuàng)新集成器，新技術(shù)都要用到。跳出汽車來發(fā)展汽車，從融合的角度來推動產(chǎn)業(yè)之間相互的鏈接、相互的賦能，是汽車行業(yè)或者說是中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展一個非常獨特的現(xiàn)象，汽車會成為這個新特征當(dāng)中帶動性、先導(dǎo)性的力量，這個趨勢會越來越快，而且融合會變成新的優(yōu)勢。