經(jīng)濟觀察報 記者 濮振宇 在“價格戰(zhàn)”刺激下，2023年國內(nèi)汽車市場銷量增長明顯，但并非所有車企都嘗到了“蛋糕”變大的甜頭。經(jīng)濟觀察報記者梳理了國內(nèi)七家汽車集團的2023年銷量數(shù)據(jù)，其中比亞迪、長安汽車、長城汽車、吉利汽車、奇瑞汽車實現(xiàn)了不同程度的同比增長，上汽集團則出現(xiàn)了5.31%的同比下滑。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2023年1—11月，中國汽車銷量同比增長10.8%。若2023年全年維持這一增幅，那么長安、廣汽、上汽的表現(xiàn)將低于行業(yè)平均水平，這幾家集團均不同程度受到了旗下合資板塊的拖累。

若剝離合資板塊、聚焦自主板塊，上述幾家汽車集團的銷售表現(xiàn)也存在顯著差異。首先，行業(yè)的格局發(fā)生巨變，長安汽車喪失“自主一哥”之位，取而代之的是比亞迪，奇瑞憑借海外市場的爆發(fā)反超吉利位列第三。

此外，各自主車企的新能源銷售占比也不盡相同。比亞迪的新能源占比已達到100%，廣汽集團也超過50%，長安、長城則低于30%。

“一超多強”格局形成

2022年，長安汽車以187.45萬輛的自主品牌銷量，艱難守住了“自主一哥”之位，僅比比亞迪多不足1萬輛。2023年，長安汽車包括合資品牌在內(nèi)的集團全部銷量為255萬輛，而比亞迪銷量達302.4萬輛，無疑將搶到“自主一哥”頭銜。且比亞迪銷量已經(jīng)領(lǐng)先其他車企一大截。

長安汽車尚未公布全年銷量數(shù)據(jù)，從2023年1—11月來看，長安汽車自主品牌銷量已經(jīng)達到193.33萬輛，將坐穩(wěn)自主陣營第二把交椅。

2023年全年，奇瑞集團旗下奇瑞、星途、捷途三個品牌均實現(xiàn)增長，合計銷量為178.2萬輛，躍居第三；吉利汽車銷量為168.65萬輛，同比增長18%；上汽集團旗下上汽乘用車、上汽大通和智己汽車三個品牌均實現(xiàn)增長，合計銷量為125萬輛；長城汽車銷量為123.07萬輛，同比增長15.29%；廣汽集團旗下廣汽傳祺和廣汽埃安均實現(xiàn)增長，合計銷量為89萬輛。

七家汽車集團中雖然有六家的2023年整體銷量實現(xiàn)了增長，但背后的驅(qū)動力量不盡相同。

奇瑞集團銷量的爆發(fā)，主要依靠海外市場。2023年，奇瑞集團銷量為188.13萬輛，同比增長52.6%，其中汽車出口量為93.71萬輛，同比增長101.1%，出口量占總銷量比重已接近一半，遠超行業(yè)平均水平。

2023年，吉利汽車銷量同比增加25.35萬輛，其中新能源車型貢獻15.86萬輛，貢獻率達到62.5%。在15.86萬輛的新能源車型銷售增量中，純電和插混分別為7.23萬輛、8.63萬輛，插混占比更高。

吉利汽車插混車型銷量的增長，主要來自銀河系列。銀河系列是吉利汽車面向新能源領(lǐng)域打造的一個中高端產(chǎn)品系列，2023年5月和9月，銀河系列的首款車型銀河L7、第二款車型銀河L6相繼上市。上市7個月以來，吉利銀河系列累計銷量達到8.34萬輛。

2023年，長城汽車銷量同比增加16.3萬輛，其中新能源車型貢獻13萬輛，貢獻率與燃油車型平分秋色。從品牌看，2023年貢獻銷售增量最多的是哈弗。哈弗品牌的增長，一方面來自于出口，另一方面來自于混動化。2023年第三季度，H6、JOLION、大狗等哈弗品牌車型在柬埔寨、越南、巴西等國相繼上市；全年哈弗新能源銷售7.74萬輛,同比增長648.56%。

與吉利和長城不同，長安汽車2023年銷量增長幾乎完全依靠新能源車型。2023年，長安汽車銷量同比增加20萬輛左右，其中自主品牌新能源車銷量也同比增加20萬輛左右。

新能源激烈廝殺

目前，比亞迪是國內(nèi)唯一一家徹底完成油電轉(zhuǎn)型的汽車集團。官方數(shù)據(jù)顯示，2023年比亞迪銷量達到302.4萬輛，同比增長61.86%，其中純電動乘用車銷量為157.48萬輛，占比約52%；插混乘用車銷量為143.8萬輛，占比約48%。

從車型來看，比亞迪王朝和海洋系列2023年全年銷售287.73萬輛，同比增長55.3%，其中秦PLUS、宋PLUS、海豚等A級和A0級車型依舊是各自品類的銷量支柱；騰勢汽車2023年全年銷售12.78萬輛，D9奪得年度MPV銷冠。

在油電轉(zhuǎn)型速度方面，廣汽集團自主板塊次于比亞迪，其中包括主攻燃油和混動市場的廣汽傳祺和主攻純電市場的廣汽埃安。官方數(shù)據(jù)顯示，2023年廣汽傳祺銷量為40.65萬輛，同比增長12.1%，廣汽埃安銷量為48萬輛，同比增長77%。

據(jù)此計算，廣汽集團自主板塊中純電車型銷售滲透率達到54.5%。廣汽集團透露，2023年12月，廣汽傳祺的新能源車型傳祺E9、傳祺E8以及傳祺ES9合計銷量突破1萬輛，環(huán)比增長近60%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年1—11月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷同比分別增長34.5%和36.7%，市場滲透率為30.8%。2023年新能源汽車全年市占率達到30%的水平，幾乎是板上釘釘?shù)氖虑椤?/p>

作為國內(nèi)產(chǎn)銷規(guī)模最大的汽車集團，上汽集團自主板塊新能源滲透率踩過了行業(yè)“及格線”。2023年，上汽乘用車銷量98.6萬輛，其中上汽乘用車銷售新能源車35.8萬輛，占比約36.3%。

不過，上汽集團兩大獨立電動品牌的發(fā)展均不算順利。2023年，智己汽車銷量為3.83萬輛，同比增長665%，但銷量規(guī)模仍與極氪、埃安等頭部自主電動新品牌差距很大。飛凡汽車尚未公布2023年銷量數(shù)據(jù)，但有媒體援引的乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，飛凡汽車2023年銷量不足2.1萬輛。

與行業(yè)整體達到三成新能源滲透率相比，長安自主新能源銷量占比明顯較低。目前，長安汽車公布了2023年自主品牌新能源銷量超47萬輛，但尚未公布自主品牌整體銷量。2023年1—11月，長安自主品牌銷量為193.33萬輛。據(jù)此計算，2023年長安自主品牌中新能源銷量占比必然低于24%。

長城汽車和吉利汽車的油電轉(zhuǎn)型也在追趕的路上。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，2023年長城汽車新能源車銷售26.2萬輛，占比總銷量的比重為21.28%。2023年，吉利汽車純電動車型和插混車型銷量分別為33.45萬輛、15.28萬輛，銷量合計占比為28.89%。