mdash;mdash;2023年乘用車市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)指數(shù)分析

2024年即將過(guò)去一個(gè)月，價(jià)格戰(zhàn)、周排名、理性看待出口hellip;hellip;一條條新聞登上熱搜，車市前景撲朔迷離。但是，牢牢抓住三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，相信能夠渡過(guò)難關(guān)。

以價(jià)換量高增長(zhǎng)

2023年中國(guó)汽車產(chǎn)銷沖上3000萬(wàn)輛，乘用車批發(fā)銷量首次突破2500萬(wàn)輛。

表面看來(lái)，2023年乘用車消費(fèi)能力、消費(fèi)水平雙增長(zhǎng)，支撐了批發(fā)銷量上漲。來(lái)自北京正則大成的統(tǒng)計(jì)分析顯示，2023年全年乘用車的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到49408億元，同比增幅13.8%；正則乘用車市場(chǎng)規(guī)模指數(shù)達(dá)到807.4點(diǎn)，較2022年上漲97.8點(diǎn)，表明消費(fèi)能力上漲。全年累計(jì)市場(chǎng)銷售平均價(jià)為19.4萬(wàn)元，比2022年提高了0.5萬(wàn)元；正則乘用車價(jià)格指數(shù)為133.8點(diǎn)，較2022年上漲3.6點(diǎn)，標(biāo)志著消費(fèi)水平上漲。

乘用車消費(fèi)能力、消費(fèi)水平雙增長(zhǎng)在細(xì)分市場(chǎng)的表現(xiàn)，是20萬(wàn)元以上高端車和9萬(wàn)～19萬(wàn)元中端車保持較高增速。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全年批發(fā)2546.3萬(wàn)輛，同比增10.7%。其中，高端車批發(fā)968.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.8%；中端車批發(fā)1284.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.5%；8萬(wàn)元以下低端車批發(fā)293.7萬(wàn)輛，同比增幅-0.9%。

實(shí)際上，在2023年需求收縮、價(jià)格戰(zhàn)貫穿全年的大環(huán)境下，中高端車的較高增速是廠商犧牲了巨大利潤(rùn)換來(lái)的。

相反，低端車價(jià)格下探空間相對(duì)較小，所以低端車負(fù)增長(zhǎng)的表現(xiàn)，更接近實(shí)際市場(chǎng)需求。

這些市場(chǎng)坑較多

2023年車市內(nèi)卷，2024年或更加殘酷，哪些細(xì)分市場(chǎng)更卷？

客觀講，內(nèi)卷存在于各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，但20萬(wàn)～29萬(wàn)元高端低價(jià)車、15萬(wàn)～19萬(wàn)元中端高價(jià)車和6萬(wàn)元以下低端低價(jià)車市場(chǎng)，成為價(jià)值洼地的概率更大。

盡管去年價(jià)格戰(zhàn)異常激烈，但高端低價(jià)車和低端低價(jià)車銷量同比下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1～12月，20萬(wàn)～29萬(wàn)元乘用車批發(fā)475.2萬(wàn)輛，同比增幅-2.6%；6萬(wàn)元以下乘用車批發(fā)100.9萬(wàn)輛，同比增幅-33.7%。

相比之下，中端高價(jià)車雖然處于高速增長(zhǎng)過(guò)程中，但2023年投放產(chǎn)品過(guò)多，極大分流了市場(chǎng)蛋糕。

統(tǒng)計(jì)顯示，2023年1～12月，15萬(wàn)～19萬(wàn)元乘用車批發(fā)267.4萬(wàn)輛，盡管于上年相比增長(zhǎng)12.3%，但一年中上市新車數(shù)量多達(dá)14款，導(dǎo)致該細(xì)分市場(chǎng)的銷量中位數(shù)從2022年的9989輛，降至2023年的8894輛。

在2023年以價(jià)換量的大環(huán)境下，20萬(wàn)～29萬(wàn)元和6萬(wàn)元以下兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)依然出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，原因值得深思。同時(shí)，15萬(wàn)～19萬(wàn)元市場(chǎng)雖然處于上漲周期，但該細(xì)分市場(chǎng)銷量占乘用車大盤比重僅為10%，又遭遇部分廠商投入重兵，因而蛋糕被瓜分成更小塊。

總體看，上述細(xì)分市場(chǎng)在2023年表現(xiàn)相對(duì)較弱，如果廠商在這些細(xì)分市場(chǎng)缺乏領(lǐng)軍產(chǎn)品，建議2024年不要投入太多資源。

2023年的三劍客市場(chǎng)

2024年哪些細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)相對(duì)更大？

30萬(wàn)元以上高端高價(jià)車，9萬(wàn)～14萬(wàn)元中端低價(jià)車，以及7萬(wàn)～8萬(wàn)元低端高價(jià)車，上述三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)2023年同比增幅超過(guò)15%，2024年值得重點(diǎn)關(guān)注。

統(tǒng)計(jì)顯示，2023年1～12月高端高價(jià)車批發(fā)492.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.1%；9萬(wàn)～14萬(wàn)元中端低價(jià)車批發(fā)1017.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.1%；7萬(wàn)～8萬(wàn)元低端高價(jià)車批發(fā)192.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.9%。

高增長(zhǎng)只是這三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的一個(gè)共同特征，這三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)在各自領(lǐng)域還有其他過(guò)人之處。

在高端市場(chǎng)，近五年來(lái)30萬(wàn)元以上市場(chǎng)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，且2023年銷量中位數(shù)高于20萬(wàn)～29萬(wàn)元市場(chǎng)(1.2萬(wàn)輛)，表明高端高價(jià)車市場(chǎng)的消費(fèi)潛力依然很大。

在中端市場(chǎng)，9萬(wàn)～14萬(wàn)元銷量占乘用車大盤比重最大，同時(shí)2023年銷量中位數(shù)(1.8萬(wàn)輛)與2022年(1.8萬(wàn)輛)持平，表明中端低價(jià)車市場(chǎng)韌性更強(qiáng)。

在低端市場(chǎng)，7萬(wàn)～8萬(wàn)元市場(chǎng)正在洗牌，2023年在售車型數(shù)量較2022年下降10款，縮水幅度高達(dá)20%。與此同時(shí)，2023年銷量中位數(shù)較2022年(1.1萬(wàn)輛)相比有較大幅度提升。

簡(jiǎn)言之，2024年車市還要繼續(xù)卷，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升是大概率事件。對(duì)于掙扎在生存困境中的品牌而言，想方設(shè)法留在9萬(wàn)～14萬(wàn)元市場(chǎng)是第一要?jiǎng)?wù)。

對(duì)于影響力處于中上游的品牌來(lái)說(shuō)，在穩(wěn)固9萬(wàn)～14萬(wàn)元市場(chǎng)的同時(shí)，有余力的話可以選擇7萬(wàn)～8萬(wàn)元和15萬(wàn)～19萬(wàn)元市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大成果。

即使是頭部企業(yè)，也并不建議全面開花，三劍客市場(chǎng)mdash;mdash;30萬(wàn)元以上，9萬(wàn)～14萬(wàn)元和7萬(wàn)～8萬(wàn)元三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)需求量相對(duì)較高，值得投入精力細(xì)心耕耘。

市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，2023年的經(jīng)驗(yàn)雖然不一定能完全指導(dǎo)2024年，但仍然具有參考價(jià)值。