“行業(yè)普遍‘失血’，毛利率極低，幾乎沒(méi)有利潤(rùn)。這種情況下，我們拿什么資源去創(chuàng)新？如果企業(yè)都在‘自殺式’競(jìng)爭(zhēng)，明天誰(shuí)能扛起行業(yè)的大旗？”12月5日，在四川宜賓舉辦的2024光伏行業(yè)年度大會(huì)上，談及光伏行業(yè)現(xiàn)狀，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、陽(yáng)光電源股份有限公司董事長(zhǎng)曹仁賢說(shuō)。

作為每年度光伏行業(yè)內(nèi)部最重要的一次會(huì)議，會(huì)議期間，供需失衡、產(chǎn)品價(jià)格走低以及企業(yè)利潤(rùn)空間遭受擠壓等問(wèn)題成為熱議焦點(diǎn)。有參會(huì)代表指出，目前我國(guó)光伏企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上也正面臨不公平待遇，出口遭遇較大阻力。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同不足、非技術(shù)成本居高不下、儲(chǔ)能等配套政策滯后等因素，也在一定程度上制約了行業(yè)的健康發(fā)展。這些問(wèn)題為行業(yè)未來(lái)的發(fā)展帶來(lái)了諸多挑戰(zhàn)。

曹仁賢在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)更是直言:“現(xiàn)在有企業(yè)低于成本價(jià)投標(biāo)，這就是自殺式行為。我也經(jīng)常問(wèn)這些企業(yè)，為什么要這樣投標(biāo)？是想把別人逼死，還是認(rèn)為這是‘最后一搏’？”

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)提供的數(shù)據(jù)，當(dāng)前這輪光伏行業(yè)波動(dòng)造成的企業(yè)虧損面正在持續(xù)擴(kuò)大，2024年前三季度，121家上市光伏企業(yè)中已有39家出現(xiàn)了凈利潤(rùn)虧損。

在王勃華看來(lái)，中國(guó)光伏企業(yè)不能再單打獨(dú)斗，要與儲(chǔ)能、氫能和新能源汽車等行業(yè)協(xié)同發(fā)展。

隆基綠能科技股份有限公司董事長(zhǎng)鐘寶申則直言，兼并重組或是解決“內(nèi)卷”問(wèn)題的根本性解決方案。在他看來(lái)，當(dāng)前光伏行業(yè)經(jīng)營(yíng)主體過(guò)多，導(dǎo)致過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。他呼吁行業(yè)內(nèi)企業(yè)改變“寧為雞頭、不為鳳尾”的傳統(tǒng)觀念，以更平等的心態(tài)推動(dòng)兼并整合，從而實(shí)現(xiàn)資源的合理配置和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

作為行業(yè)龍頭的掌舵者，鐘寶申言下之意，中國(guó)的光伏企業(yè)想要破局內(nèi)卷，除了整合別無(wú)他法，而今年以來(lái)，諸如通威并購(gòu)潤(rùn)陽(yáng)等多起企業(yè)兼并案例，似乎也在側(cè)面印證了鐘寶申的想法，一場(chǎng)光伏巨頭間的合并浪潮或即將到來(lái)。

產(chǎn)量增速放緩

同往年年度大會(huì)一樣，王勃華針對(duì)2024年我國(guó)光伏行業(yè)總體發(fā)展情況做了階段性總結(jié)。

在制造端，王勃華指出，2024年1月~10月，我國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超20%；截至2024年10月，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約158萬(wàn)噸，硅片產(chǎn)量約608GW，電池片產(chǎn)量約510GW，光伏組件產(chǎn)量約453GW。

王勃華表示，從制造端四個(gè)主要環(huán)節(jié)來(lái)看，總體趨勢(shì)是產(chǎn)量在增長(zhǎng)，但增速明顯放緩。

“前三季度的增速，*約為21%，最高約40%。而去年同期的增速范圍是72%到86%。季度增速也在下降，一季度同比增速*接近50%，最高超過(guò)100%；到二季度，增速驟降幾十個(gè)百分點(diǎn)，*環(huán)節(jié)已降至個(gè)位數(shù)；三季度，部分環(huán)節(jié)增速轉(zhuǎn)為負(fù)值，比如多晶硅和硅片的產(chǎn)量已低于去年同期，而組件基本持平，電池增速則因?yàn)閷?duì)印度和土耳其的出口大幅增長(zhǎng)而略有提升?！蓖醪A分析稱。

與制造端規(guī)模還在上升相對(duì)應(yīng)的是，我國(guó)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格和產(chǎn)值的大幅下滑，根據(jù)王勃華現(xiàn)場(chǎng)提供的數(shù)據(jù)，2024年前10個(gè)月，國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格下滑超35%，硅片價(jià)格下滑超45%，電池片、組件價(jià)格下滑均超25%，2024年1~10月國(guó)內(nèi)光伏制造端產(chǎn)值約7811億元，同比下降43.17%。

但王勃華也強(qiáng)調(diào)稱:“光伏組件價(jià)格出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。從10月中旬開(kāi)始，央企和國(guó)企的組件招標(biāo)價(jià)格止跌企穩(wěn)，而部分中標(biāo)價(jià)格甚至出現(xiàn)上浮。同樣，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的平均價(jià)格走勢(shì)也趨于穩(wěn)定，例如多晶硅和硅片在10月的價(jià)格基本保持穩(wěn)定。”

在王勃華看來(lái)，目前光伏行業(yè)面臨的*挑戰(zhàn)，還是企業(yè)虧損面的持續(xù)擴(kuò)大，他指出，本輪行業(yè)波動(dòng)造成的虧損規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)以往的三次行業(yè)波動(dòng)，影響也更為深遠(yuǎn)。

王勃華現(xiàn)場(chǎng)介紹稱，今年前三季度，121家上市光伏企業(yè)中有39家出現(xiàn)凈利潤(rùn)虧損，而光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)格相比2023年的高點(diǎn)下降了60%~80%。

此外，在121家上市企業(yè)中，主產(chǎn)業(yè)鏈的頭部企業(yè)虧損更為嚴(yán)重。王勃華表示，15家主產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)中有12家凈利潤(rùn)為負(fù)，而11家的凈利潤(rùn)降幅超過(guò)100%。

“這些數(shù)據(jù)充分說(shuō)明，目前光伏行業(yè)的虧損問(wèn)題是我們需要重點(diǎn)關(guān)注和解決的挑戰(zhàn)之一。”王勃華說(shuō)。

此外，從裝機(jī)量看，2024年1至10月國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)181.3GW，同比增長(zhǎng)27.17%，增速也在放緩。

同時(shí)，王勃華還指出，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)發(fā)展正面臨一些新的難題，首先，在發(fā)電端遇到了土地政策趨嚴(yán)的問(wèn)題；輸電端則存在主網(wǎng)輸電線路建設(shè)速度與光伏新增裝機(jī)速度不匹配的情況；配電端也存在承載能力不足的問(wèn)題。這些問(wèn)題在一定程度上增加了裝機(jī)新增的難度。

“在新市場(chǎng)的開(kāi)拓上，比如光伏制氫，產(chǎn)業(yè)配套仍不成熟，技術(shù)經(jīng)濟(jì)性也有待進(jìn)一步提升。此外，針對(duì)一些高安全性、高可靠性應(yīng)用場(chǎng)景的光伏技術(shù)，我們?nèi)孕杓訌?qiáng)適配性?！蓖醪A說(shuō)。

出口方面，王勃華在會(huì)上表示，今年前10個(gè)月，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額約281.4億美元，同比下降約34.5%，10月環(huán)比上升7.4%，整體繼續(xù)呈現(xiàn)“量增價(jià)減”的態(tài)勢(shì)。

而在海外市場(chǎng)，不確定性也在加劇。

王勃華表示，中國(guó)光伏企業(yè)出海正面臨兩方面的夾擊:一是傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)出臺(tái)了一系列限制中國(guó)產(chǎn)品的政策；二是貿(mào)易壁壘的范圍已從歐美擴(kuò)展到東南亞，影響到中國(guó)企業(yè)在東南亞的產(chǎn)能。此外，美國(guó)和印度等傳統(tǒng)光伏應(yīng)用大國(guó)，其自身的供給能力快速增強(qiáng)。例如，美國(guó)的組件產(chǎn)能已從2021年的4GW增長(zhǎng)至2024年的45GW，3年增長(zhǎng)了10多倍；印度的組件產(chǎn)能則達(dá)到了77GW。

在王勃華看來(lái)，我國(guó)光伏企業(yè)發(fā)展模式已到了亟須改變的境地，不能再單打獨(dú)斗，而是要與儲(chǔ)能、氫能和新能源汽車等行業(yè)協(xié)同發(fā)展。例如，新能源汽車在全社會(huì)新增用電量中的占比快速增長(zhǎng)，儲(chǔ)能需求也呈剛性增長(zhǎng)，尤其是工商業(yè)分布式光伏的配儲(chǔ)需求；在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面，企業(yè)應(yīng)更加關(guān)注市場(chǎng)需求的匹配性，特別是提升光伏技術(shù)在高安全性、高可靠性場(chǎng)景下的應(yīng)用能力；在出海方面，要推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同出海，并加強(qiáng)全球制造、標(biāo)準(zhǔn)化以及跨行業(yè)合作的布局。

值得注意的是，雖然今年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體面臨的困難很大，但是中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)還是上調(diào)了2024年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)，由390~430GW上調(diào)至430~470GW，我國(guó)2024年光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)則由190~220GW調(diào)至230~260GW。

“內(nèi)卷外化，虧錢挨罵”

作為每年光伏行業(yè)內(nèi)一年一度的重磅會(huì)議，在每年光伏行業(yè)年度大會(huì)上，與會(huì)企業(yè)家討論的主題都不盡相同。

記者注意到，在2022年行業(yè)正處發(fā)展高點(diǎn)時(shí)，與會(huì)企業(yè)家多在討論如何更快更好地抓住發(fā)展機(jī)遇；到了2023年，行業(yè)供需失衡初見(jiàn)端倪，部分企業(yè)高管開(kāi)始“預(yù)警”光伏產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入淘汰賽；而在今年，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大，行業(yè)虧損日趨嚴(yán)重，呼吁自律、呼吁市場(chǎng)出清就成了與會(huì)企業(yè)高管發(fā)言的主題。

例如，在談及“為什么我們光伏行業(yè)會(huì)走到今天這樣的局面？”這一問(wèn)題時(shí)，作為行業(yè)龍頭之一，隆基綠能科技股份有限公司的董事長(zhǎng)鐘寶申就指出，“背后一個(gè)很重要的原因是行業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)主體過(guò)多，導(dǎo)致了過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)”。

“前幾天，我在能源局開(kāi)會(huì)時(shí)，有位領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)道——‘內(nèi)卷外化，虧錢挨罵’，這就是我們目前在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的寫照。”鐘寶申說(shuō)。

他指出，過(guò)去三年間，僅光伏行業(yè)就新增了100多家上市公司。以鋼鐵行業(yè)為例，中國(guó)有40多家上市公司，而全球擁有200萬(wàn)噸以上煉鋼能力的企業(yè)總共才10家。經(jīng)營(yíng)主體過(guò)多直接導(dǎo)致了過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，而過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果就是內(nèi)卷，甚至出現(xiàn)偽劣產(chǎn)品。

在鐘寶申看來(lái)，在過(guò)去的數(shù)年間，地方政府作為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主體，為了從資本市場(chǎng)獲取資源，扶持了過(guò)多的企業(yè)，而資本市場(chǎng)的上市審核更多是通過(guò)后視鏡看企業(yè)的表現(xiàn)。結(jié)果是資源被分散投入，造成了巨大的浪費(fèi)。

“要解決這些問(wèn)題，兼并重組是一個(gè)根本性的解決方案?！辩妼毶暾f(shuō)。

他認(rèn)為，要推動(dòng)兼并重組，就需要提高技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)更高的技術(shù)和質(zhì)量要求，篩選出真正有能力、有質(zhì)量控制的企業(yè)，讓它們能夠主導(dǎo)市場(chǎng)資源的整合；同時(shí)，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，促使企業(yè)合法獲取技術(shù)，還能促進(jìn)技術(shù)升級(jí)，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。

“市場(chǎng)要轉(zhuǎn)變心態(tài)，促進(jìn)平等合作:合并重組不應(yīng)該簡(jiǎn)單理解為‘大魚吃小魚’，而是平等的合作。企業(yè)之間需要放下‘寧為雞頭不為鳳尾’的心態(tài)，通過(guò)合并來(lái)優(yōu)化資源配置，讓投資的產(chǎn)能真正發(fā)揮作用，而不是通過(guò)硬淘汰來(lái)浪費(fèi)資源?！辩妼毶赀M(jìn)一步強(qiáng)調(diào)。

浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)陸川則指出，從企業(yè)的角度來(lái)看，行業(yè)協(xié)會(huì)在推動(dòng)自律方面已經(jīng)做了很多工作。但仍需要解決兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。首先是，自律的落地實(shí)施，參與的企業(yè)在做出自律承諾后，如何確保能夠真正落實(shí)？其次是，懲罰機(jī)制的建立，當(dāng)有企業(yè)未能履行自律行為時(shí)，行業(yè)間需要達(dá)成共識(shí)，制定有效的懲罰性措施。

而高景太陽(yáng)能股份有限公司董事長(zhǎng)徐志群則有不一樣的看法:“我一直在思考內(nèi)卷和外延這個(gè)問(wèn)題，但想了半天確實(shí)沒(méi)有找到解法。因?yàn)楹芏嗟耐顿Y主體都是自由的，他們認(rèn)為在哪里投資對(duì)自己有利，哪里是他們的目標(biāo)市場(chǎng)，他們就會(huì)去哪里。這種情況下，你要讓他們不去投資，似乎是非常困難的一件事?！?/p>

在徐志群看來(lái)，行業(yè)自律，推動(dòng)企業(yè)之間回避惡性競(jìng)爭(zhēng)固然重要，但如果要變成規(guī)范性要求，就需要一定的計(jì)劃，如果沒(méi)有計(jì)劃性，就很難實(shí)現(xiàn)自律承諾的目標(biāo)。

值得注意的是，陸川在現(xiàn)場(chǎng)的分享中還提出了一個(gè)觀點(diǎn):光伏組件是一個(gè)高度同質(zhì)化的產(chǎn)品，技術(shù)和業(yè)態(tài)幾乎沒(méi)有壁壘，這也是造成當(dāng)下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的原因之一。

“組件為什么會(huì)卷到海外去？因?yàn)槲覀儫o(wú)論在哪里競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)手還是那些熟悉的企業(yè)，和國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別。但逆變器行業(yè)過(guò)去幾年沒(méi)有那么卷，是因?yàn)樗€存在一些原材料的瓶頸，比如IGBT等關(guān)鍵元器件。這些瓶頸在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)突破之前，供應(yīng)鏈的限制讓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和了一些。而一旦瓶頸被突破，市場(chǎng)供給增加，競(jìng)爭(zhēng)自然也會(huì)加劇?！标懘ㄕf(shuō)。

他在現(xiàn)場(chǎng)還以德國(guó)的老牌逆變器企業(yè)SMA舉例說(shuō)明稱:“SMA這樣的企業(yè)價(jià)格高、市場(chǎng)穩(wěn)定，我們只需稍微低一些價(jià)格就能取得優(yōu)勢(shì)。但現(xiàn)在，SMA的市場(chǎng)地位已經(jīng)下降，如果它徹底退出市場(chǎng)，我相信逆變器行業(yè)也會(huì)像組件行業(yè)一樣，變得非常卷。”

出海，尤其是將中國(guó)的制造能力整體輸出海外，是近年來(lái)新能源行業(yè)出海模式的主流選擇，在美洲、中東、東南亞，中資工廠如雨后春筍一般冒出，但這種內(nèi)卷外延，“卷死”海外同行的模式，越來(lái)越不受歡迎。

陸川在現(xiàn)場(chǎng)分享了一個(gè)韓國(guó)客戶案例:“他們?cè)陧n國(guó)本地生產(chǎn)，但發(fā)現(xiàn)如果自己做整個(gè)供應(yīng)鏈，成本競(jìng)爭(zhēng)力很差。所以他會(huì)想著讓我?guī)椭少?gòu)BOM給它，然后用這些部件在韓國(guó)進(jìn)行生產(chǎn)。通過(guò)這種方式，他們的成本競(jìng)爭(zhēng)力提升了很多。而對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，這種合作形式也能帶來(lái)一定的貿(mào)易收入?！?/p>

“從更大的維度上講，如果你讓本地的大企業(yè)在整個(gè)生態(tài)圈里失去生存空間的話，那這個(gè)內(nèi)卷就會(huì)非常外化。”陸川說(shuō)。