全球碳減排正逐步形成共識(shí)，新能源汽車銷量高增長(zhǎng)趨勢(shì)確立，滲透率提升，產(chǎn)業(yè)上中下游均出現(xiàn)一些牛股截至北京時(shí)間11月26日16時(shí)，特斯拉穩(wěn)居全球車企市值第一位，比亞迪市值位列全球車企第三位

分析人士表示，國(guó)內(nèi)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)將直接受益于全球電動(dòng)化發(fā)展大趨勢(shì)，可重點(diǎn)關(guān)注具備全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈頭部公司。

車企市值大增

近兩年特斯拉市值大幅上漲Wind數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間11月26日16時(shí)，特斯拉總市值為11207億美元，換算成人民幣總市值約為71620億元，全球車企市值第二大公司為豐田汽車，總市值為19236億元特斯拉市值的大幅增長(zhǎng)發(fā)生在近兩年2020年上漲743.44%，今年以來上漲58.15%

此外，11月10日上市的美國(guó)電動(dòng)卡車Rivian公司市值連續(xù)大增截至北京時(shí)間11月26日16時(shí)，Rivian市值為997億美元，市值超過福特和通用汽車

分析人士表示，Rivian上市印證了市場(chǎng)對(duì)全球電動(dòng)車發(fā)展前景的高度樂觀此外，Rivian成功上市以及較多的在手訂單，表明美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展開始加速且產(chǎn)品供給更加多元化

在新能源車企市值不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，美國(guó)新能源政策也在不斷加碼國(guó)融證券表示，今年前三季度美國(guó)汽車市場(chǎng)電動(dòng)化滲透率僅3.7%，估計(jì)明后年美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)會(huì)大幅超出市場(chǎng)預(yù)期

銷量連創(chuàng)新高

我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷已連續(xù)六年位居全球第一，今年國(guó)內(nèi)新能源車銷量繼續(xù)上漲中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年10月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成39.7萬輛和38.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)133.2%和134.9%1月至10月產(chǎn)銷分別完成256.6萬輛和254.2萬輛，同比分別增長(zhǎng)175.3%和176.6%總體來看，產(chǎn)銷量自2021年以來維持同比大漲的趨勢(shì)

新能源汽車巨大市場(chǎng)催生了一批龍頭企業(yè)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月26日收盤，比亞迪總市值為8123億元，位列全球車企市值第三位，僅次于特斯拉和豐田汽車比亞迪市值的巨大增長(zhǎng)同樣發(fā)生在近兩年，2020年比亞迪累計(jì)上漲307.90%，今年以來累計(jì)上漲53.27%

除比亞迪外，動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代市占率穩(wěn)居全球第一截至11月26日收盤，寧德時(shí)代總市值達(dá)15337億元2020年寧德時(shí)代累計(jì)上漲230.49%，今年以來累計(jì)上漲87.49%

分析人士預(yù)計(jì)，2022年我國(guó)新能源汽車銷量將超過500萬輛安信證券汽車行業(yè)分析師徐慧雄預(yù)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量將達(dá)521萬輛其中，BEV396萬輛，PHEV125萬輛2022年10萬元以上的新能源乘用車銷量有望達(dá)400萬輛，同比增長(zhǎng)95%，占比從2021年的66%提升至77%

中信建投證券電力設(shè)備新能源行業(yè)首席分析師朱玥預(yù)計(jì)，2022年中國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)519萬輛，全球新能源汽車銷量將達(dá)928萬輛。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)，8月，74家汽車類上市公司(涵蓋16家跨國(guó)整車企業(yè)，28家國(guó)內(nèi)整車企業(yè)，19家國(guó)內(nèi)零部件公司，11家國(guó)內(nèi)汽車經(jīng)銷商集團(tuán))中，超六成上市公司市值增加，但各個(gè)板塊大不相同，喜憂參半。。

平安證券汽車行業(yè)分析師王德安預(yù)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量有望達(dá)到340萬輛，同比增加1.7倍結(jié)合各家企業(yè)2022年新品規(guī)劃以及新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展情況，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量有望達(dá)到510萬輛

關(guān)注三大投資主線

今年以來，新能源汽車上中下游均誕生了一批牛股截至11月26日收盤，上游鋰礦的天齊鋰業(yè)，融捷股份今年以來漲幅均超200%，中游零部件的富臨精工，鈞達(dá)股份今年以來漲幅超200%，下游汽車整車的長(zhǎng)城汽車，比亞迪今年以來漲幅超過50%Wind新能源汽車指數(shù)今年以來累計(jì)漲幅達(dá)51.67%，同期上證指數(shù)累計(jì)上漲2.62%，滬深300指數(shù)累計(jì)下跌6.74%，新能源汽車板塊表現(xiàn)遠(yuǎn)超大盤

對(duì)于新能源汽車板塊投資，華創(chuàng)證券電力設(shè)備新能源團(tuán)隊(duì)組長(zhǎng)彭廣春表示，2022年建議關(guān)注新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈三條投資主線一是以美國(guó)為首的海外市場(chǎng)需求或處于爆發(fā)前夜，可關(guān)注海外供應(yīng)鏈高彈性標(biāo)的二是鋰電環(huán)節(jié)盈利觸底修復(fù)，成本傳導(dǎo)順暢，可關(guān)注鋰電池環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)三是關(guān)注負(fù)極環(huán)節(jié)，鐵鋰環(huán)節(jié)以及銅箔環(huán)節(jié)

王德安表示，整車方面看好新能源布局全面且兼具規(guī)模效應(yīng)及造血能力的龍頭自主車企零部件方面可關(guān)注受益于新能源汽車單車搭載價(jià)值量增加的企業(yè)電池及其材料方面，關(guān)注4680電芯量產(chǎn)帶來的新材料用量提升機(jī)會(huì)