龔佳佳

當(dāng)前大環(huán)境下缺芯漲價(jià)已成既定事實(shí)，這給多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都帶來(lái)了不小的危機(jī)感，連美國(guó)也不例外。

雖然美國(guó)的危機(jī)感可能早在2018年就已存在，但顯然伴伴隨著席卷而來(lái)的缺芯潮，這種半導(dǎo)體焦慮開(kāi)始愈演愈烈2020年以來(lái)，美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)為了提醒美國(guó)重視本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)表了多篇半導(dǎo)體相關(guān)的報(bào)告

為重新奪回對(duì)全球半導(dǎo)體的掌控，緩解焦慮，美國(guó)使出十八般武藝，陰謀，陽(yáng)謀，明說(shuō)，暗奪層出不窮。

01，全球芯片日新月異，掌控者卻不是我

一直以來(lái)，美國(guó)在全球芯片市場(chǎng)的主導(dǎo)地位毋庸置疑，不僅擁有兩位集成電路之父，還擁有著全球第一條200mm晶圓生產(chǎn)線自1990年后期以來(lái)，美國(guó)半導(dǎo)體占全球市場(chǎng)份額更是長(zhǎng)期保持在50%左右但伴隨著全球技術(shù)分工浪潮的掀起，加之全球芯片制造產(chǎn)能持續(xù)向亞洲轉(zhuǎn)移，看著其他國(guó)家的芯片大樓越建越高，美國(guó)開(kāi)始焦慮了

middot，美國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)萎縮

邁入全球化時(shí)代后，世界迎來(lái)了產(chǎn)業(yè)與貿(mào)易分工體系的重組，服務(wù)外包浪潮的興起讓美國(guó)將傳統(tǒng)的制造業(yè)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)大規(guī)模外遷可是長(zhǎng)期向海外轉(zhuǎn)移卻讓美國(guó)制造業(yè)開(kāi)始萎縮，芯片制造產(chǎn)業(yè)亦是如此

當(dāng)前，美國(guó)企業(yè)雖然在EDA，核心IP，集成電路設(shè)計(jì)，制造，設(shè)備等領(lǐng)域的市場(chǎng)份額仍超50%，依舊保持著領(lǐng)先地位，但晶圓制造份額卻在這幾十年里持續(xù)下跌。

根據(jù)SIA《在不確定的時(shí)代加強(qiáng)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈》的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)在全球的份額從1990年37%跌落到2020年的12%，遠(yuǎn)低于美國(guó)在其他行業(yè)的份額SIA警告，如果不采取行動(dòng)，到2030年，美國(guó)在制造業(yè)中的份額將降至10%

當(dāng)前，亞洲芯片制造業(yè)崛起，世界上所有最先進(jìn)的半導(dǎo)體制造能力皆被中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)占據(jù)，其中中國(guó)臺(tái)灣占據(jù)了92%，韓國(guó)占據(jù)了8%從全球晶圓廠布局來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，2020年全球半導(dǎo)體業(yè)共有410座晶圓廠，以廠商掌控力計(jì)算，美國(guó)掌控92座，但美國(guó)境內(nèi)掌控的晶圓廠僅占43.2%，其余42.3%位于亞洲，也就是說(shuō)亞洲與美國(guó)境內(nèi)掌控的晶圓廠數(shù)量幾乎持平這明顯不是美國(guó)所想要看到的

而此次全球芯荒更是成了導(dǎo)火索作為汽車制造大國(guó)，在缺芯危機(jī)的影響下，美國(guó)汽車企業(yè)首當(dāng)其沖，汽車芯片產(chǎn)能嚴(yán)重吃緊，福特汽車，通用汽車等車企接連因缺芯關(guān)閉工廠晶圓制造的萎縮，讓美國(guó)吃了大虧，危機(jī)感愈發(fā)強(qiáng)烈

middot，中國(guó)大陸的崛起

改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)大陸趕上了全球產(chǎn)業(yè)與貿(mào)易分工體系重組的浪潮，迅速崛起相比美國(guó)制造業(yè)的萎縮，中國(guó)大陸的制造業(yè)卻因此進(jìn)入了發(fā)展期SIA預(yù)測(cè)，在半導(dǎo)體制造方面，未來(lái)十年中國(guó)大陸有望增加約40%的新產(chǎn)能，成為全球最大半導(dǎo)體制造基地，到2030年達(dá)到全球總產(chǎn)能的24%

相比給美國(guó)帶來(lái)的半導(dǎo)體危機(jī)，此次芯荒雖一定程度上影響了中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)，但也加速了中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的去美化進(jìn)程，國(guó)產(chǎn)替代之風(fēng)席卷而來(lái)。一份最新報(bào)告顯示，由于供應(yīng)商全力緩解芯片短缺危機(jī)，中國(guó)臺(tái)灣今年的半導(dǎo)體的產(chǎn)值預(yù)計(jì)將會(huì)大增超過(guò)四分之一，創(chuàng)下新高，這是過(guò)去10年最大的漲幅。

更重要的是，中國(guó)大陸憑借完善的政策激勵(lì)措施，給企業(yè)帶來(lái)的是無(wú)法拒絕的成本優(yōu)勢(shì)一般來(lái)說(shuō)，晶圓廠的建設(shè)耗資巨大，通常能達(dá)到數(shù)十億甚至百億，由于美國(guó)缺乏政府激勵(lì)措施，在美國(guó)擁有一家最先進(jìn)晶圓廠的十年成本在100億至400億美元之間，比在亞洲高出約25—50%

而中國(guó)大陸從中央到地方都有完善的政策支持，數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大陸的政府激勵(lì)補(bǔ)貼可占新晶圓廠總成本的30%—40%，遠(yuǎn)高于其他國(guó)家。

伴隨著中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的完善，加上政策激勵(lì)，未來(lái)，中國(guó)大陸在晶圓制造領(lǐng)域的份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大因此，對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，中國(guó)大陸的崛起更像是一枚不定時(shí)炸彈，隨時(shí)威脅著他的霸主地位

middot，美國(guó)半導(dǎo)體人才短缺

人才一直以來(lái)都是半導(dǎo)體行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，任何技術(shù)創(chuàng)新都離不開(kāi)高技能人才的支持哪怕是聚集了全球多所頂尖高校的美國(guó)也逃不開(kāi)人才短缺的風(fēng)險(xiǎn)早在2017年的一份調(diào)查中就顯示，約80%的美國(guó)企業(yè)面臨著技術(shù)職位候選人的嚴(yán)重短缺

同時(shí)，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)薪資增長(zhǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示出了美國(guó)半導(dǎo)體人才的短缺自2001年以來(lái)，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)收入平均增長(zhǎng)率為4.4%，明顯快于整個(gè)經(jīng)濟(jì)的工資增長(zhǎng)曾被特朗普成為世界第八大奇跡的富士康液晶面板廠更是因?yàn)檎胁坏饺耍S規(guī)模一再縮水富士康美國(guó)戰(zhàn)略主管楊兆倫曾表示:富士康從北卡羅萊納州，伊利諾伊州，密歇根州，俄亥俄州到肯塔基州，走遍全國(guó)，都找不到足夠的工人

除了人才供應(yīng)捉襟見(jiàn)肘外，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)還面臨著勞動(dòng)力老齡化的挑戰(zhàn)，當(dāng)前技術(shù)崗位上的大量員工可能會(huì)在未來(lái)10年內(nèi)退休，這也讓原本就不富裕的人才供應(yīng)雪上加霜。

雖然人才的流失不會(huì)對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)生直接威脅，但卻可能嚴(yán)重削弱其在未來(lái)幾年持續(xù)創(chuàng)新的能力，進(jìn)而影響產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。

02，陰謀陽(yáng)謀齊上陣，數(shù)個(gè)大廠在美擴(kuò)建

為了緩解這種半導(dǎo)體焦慮，美國(guó)迅速制定計(jì)劃展開(kāi)行動(dòng)。

在政策方面，今年1月《美國(guó)芯片法案》作為美國(guó)2021財(cái)年國(guó)防授權(quán)法案的一部分獲得通過(guò)，其內(nèi)容包括:購(gòu)買半導(dǎo)體制造設(shè)備與相關(guān)投資可獲得稅務(wù)減免，并要求聯(lián)邦撥款100億美元鼓勵(lì)半導(dǎo)體美國(guó)制造等，5月，美國(guó)參議院民主黨領(lǐng)袖Chuck Schumer公布了一項(xiàng)獲得兩黨一致通過(guò)的修正案，批準(zhǔn)了520億美元的緊急補(bǔ)充撥款，以期在5年內(nèi)大幅提高美國(guó)半導(dǎo)體芯片的生產(chǎn)和研發(fā)，6月，美國(guó)參院通過(guò)總額達(dá)2500億美元的《創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)法案》，包括對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)520億美元的撥款。

或許美國(guó)意識(shí)到政策激勵(lì)短時(shí)間難以達(dá)到目的，所以開(kāi)始走起了強(qiáng)盜老路，如同上世紀(jì)八十年代逼迫日本簽訂了《日美半導(dǎo)體保證協(xié)定》那樣今年9月，美國(guó)政府召開(kāi)名為半導(dǎo)體高峰會(huì)議的鴻門宴，要求臺(tái)積電，三星等半導(dǎo)體企業(yè)在45天內(nèi)交出被視為商業(yè)機(jī)密的庫(kù)存量，訂單，銷售記錄等數(shù)據(jù)

雖臺(tái)積電，三星，SK海力士等有眾多的不愿，但最終也屈于強(qiáng)權(quán)之下?lián)襟w報(bào)道，截至11月9日，包括芯片制造領(lǐng)域的臺(tái)積電，高塔，聯(lián)電，格芯，封測(cè)巨頭日月光，車用半導(dǎo)體龍頭英飛凌，瑞薩，存儲(chǔ)界代表美光，鎧俠，西部數(shù)據(jù)，汽車領(lǐng)域的寶馬，通用，ICT廠商思科等37家來(lái)自全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈公司，學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和咨詢企業(yè)提交了供應(yīng)鏈相關(guān)數(shù)據(jù)

在胡蘿卜和大棒的兼施下，臺(tái)積電，三星都已確定將在美國(guó)建廠，連SK Siltron都傳出將在赴美建廠的消息，此外本土的英特爾，格芯和德州儀器也已紛紛確定了擴(kuò)產(chǎn)建廠計(jì)劃從目前確定的消息來(lái)看，到2025年，美國(guó)將至少新增5座晶圓廠，皆位于亞利桑那州和得克薩斯州但倘如臺(tái)積電剩下的5座晶圓廠，SK海力士的1座晶圓廠，德州儀器其余3座晶圓廠都能兌現(xiàn)，在遙遠(yuǎn)的未來(lái)美國(guó)或許將再新增9座晶圓廠

middot，格芯

今年七月份，格芯宣布，公司將投資10億美元在其總部紐約州馬耳他市附近建造第二家工廠，以解決全球芯片短缺問(wèn)題格芯在發(fā)布會(huì)上表示，這家新工廠將建在紐約州北部的Fab 8地段，這將會(huì)給當(dāng)?shù)靥峁?000個(gè)工作崗位格芯進(jìn)一步指出，如果工廠完工，將大大提高該其晶圓制造能力預(yù)計(jì)該工廠年產(chǎn)量達(dá)到15萬(wàn)片晶圓

按照研究機(jī)構(gòu)Isaiah Research預(yù)測(cè)，格芯這次的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃以14nm工藝哦為主，在今年底產(chǎn)能有機(jī)會(huì)達(dá)到月產(chǎn)3.5—4萬(wàn)片其中，英特爾PCH跟高通的5G RFIC可能是主要需求

middot，臺(tái)積電

2020年5月，臺(tái)積電宣布計(jì)劃斥資120億美元在美國(guó)亞利桑那州建造一座5nm芯片工廠新工廠的建設(shè)計(jì)劃從2021年開(kāi)始，2024年投產(chǎn)，每月產(chǎn)能料達(dá)到2萬(wàn)片晶圓

《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》今年5月報(bào)道顯示，有知情人士透露，為回應(yīng)美國(guó)政府的要求，臺(tái)積電正計(jì)劃在美國(guó)亞利桑那州額外再建造最多5座晶圓廠臺(tái)積電已經(jīng)確保，有足夠的土地進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充，公司預(yù)計(jì)未來(lái)3年在亞利桑那州建設(shè)合共6座晶圓廠

對(duì)于這個(gè)說(shuō)法，路透社在5月份的報(bào)道中也指出，臺(tái)積電先前披露的工廠可能是該地點(diǎn)最多六家計(jì)劃中的工廠中的第一家此外，路透社消息顯示，臺(tái)積電官員正在爭(zhēng)論下一個(gè)工廠是否應(yīng)該是一個(gè)更先進(jìn)的工廠，該工廠可以使用所謂的3nm芯片制造技術(shù)來(lái)生產(chǎn)芯片，而第一工廠使用的是5nm技術(shù)

middot，三星

三星要在美國(guó)建廠的消息早已傳的沸沸揚(yáng)揚(yáng)，而在最近幾天，這一消息終于得到了證實(shí)。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，11月23日，韓國(guó)三星副會(huì)長(zhǎng)金基南宣布，將在美國(guó)得克薩斯州的泰勒市投資170億美元，用來(lái)建設(shè)能生產(chǎn)5nm先進(jìn)制程芯片的代工廠新工廠將主要生產(chǎn)5G，高性能計(jì)算機(jī)和人工智能等尖端系統(tǒng)半導(dǎo)體，預(yù)計(jì)于2022年上半年開(kāi)始動(dòng)工，在2024年下半年啟動(dòng)生產(chǎn)據(jù)介紹，此次三星在美建廠不僅是在美國(guó)規(guī)模最大的投資，也是在海外規(guī)模最大的一次投資

為吸引三星電子投資，泰勒市將為其提供一系列稅收減免方案，包括承諾前10年為三星提供92.5％的地產(chǎn)稅減免，并且報(bào)銷三星建廠的開(kāi)發(fā)審查費(fèi)用等。

除了三星外，韓國(guó)另一半導(dǎo)體巨頭SK Siltron也有意赴美建廠據(jù)businessKorea11月報(bào)道，SK集團(tuán)決定在美國(guó)投資超6億美元建設(shè)晶圓廠而在美國(guó)商務(wù)部最近幾天公開(kāi)的世界主要半導(dǎo)體企業(yè)提交的信息中，SK Siltron的美國(guó)子公司SK Siltron CSS提供的信息中包括了6億美元的投資計(jì)劃根據(jù)消息顯示，SK Siltron CSS表示考慮到電動(dòng)汽車用碳化硅芯片的重要性和預(yù)期的需求增長(zhǎng)，未來(lái)5年將投資6億美元以上

middot，英特爾

今年3月，英特爾新任CEO Pat Gelsinger 宣布啟動(dòng)IDM 2.0戰(zhàn)略，重啟制造產(chǎn)能擴(kuò)張以及加大代工業(yè)務(wù)其中就包括在美國(guó)亞利桑那州投資200億美元，新建兩座晶圓廠英特爾將其命名為Fab 52和Fab 62目前，這兩座晶圓廠已于9月24日動(dòng)工，預(yù)計(jì)于2024年全面投入運(yùn)營(yíng)，將使用Intel 20A工藝技術(shù)，會(huì)利用RibbonFET和PowerVia兩項(xiàng)技術(shù)

middot，德州儀器

，德州儀器宣布計(jì)劃于明年在美國(guó)德克薩斯州北部謝爾曼開(kāi)始建造新的12英寸半導(dǎo)體晶圓制造廠為了滿足未來(lái)電子半導(dǎo)體的增長(zhǎng)需求，特別是在工業(yè)和汽車市場(chǎng)，該北德州制造基地有可能建設(shè)多達(dá)四個(gè)晶圓制造廠

據(jù)介紹，前兩個(gè)工廠將于2022年動(dòng)工，其中第一座新晶圓廠預(yù)計(jì)最早于 2025 年投產(chǎn)通過(guò)最多包括四個(gè)晶圓廠，該基地的總投資潛力可達(dá)到約300 億美元，并支持3，000 個(gè)直接工作崗位

03，美國(guó)半導(dǎo)體能如愿以償嗎。

目前來(lái)看，美國(guó)的芯片夢(mèng)似乎在拜登政府的推動(dòng)下轟轟烈烈得進(jìn)行著，但是美國(guó)半導(dǎo)體真的能如愿以償嗎答案顯然是不能

臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀此前在公開(kāi)活動(dòng)上直接對(duì)美國(guó)政府花錢招攬半導(dǎo)體公司本土設(shè)廠的政策給出了否定的看法，他直言:美國(guó)供應(yīng)鏈不完整，且生產(chǎn)成本高，美國(guó)半導(dǎo)體在本地制造不可能會(huì)成功。

雖然從表面上看，美國(guó)為了解決芯片短缺問(wèn)題制定了一項(xiàng)又一項(xiàng)的法案，還試圖通過(guò)錢海戰(zhàn)術(shù)挽回自己的霸主地位但是這百億美元的補(bǔ)貼真的落實(shí)到位了嗎還是終將會(huì)變成鏡中花，水中月

公開(kāi)消息顯示，上述中提到的6月份通過(guò)的520億美元的芯片資助法案至今仍被眾議院擱置而對(duì)于曾經(jīng)承諾給臺(tái)積電等企業(yè)的補(bǔ)貼，美國(guó)也至今未落實(shí)根據(jù)消息顯示，英特爾，三星和臺(tái)積電都曾因政府補(bǔ)貼不到位而威脅要取消在美國(guó)的工廠計(jì)劃

而且，受到這次前所未有的芯荒危機(jī)影響，不僅美國(guó)，韓國(guó)，日本，印度，歐盟等很多國(guó)家和地區(qū)都開(kāi)始注重半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

其中，韓國(guó)決定在未來(lái)10年斥資約510萬(wàn)億韓元，建設(shè)全球最大芯片制造基地，歐盟19國(guó)公布新芯片計(jì)劃，將斥資500億歐元打造歐洲自己的完整半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，以打破美國(guó)的壟斷，印度宣布為每家前往印度的芯片公司提供10億美元現(xiàn)金補(bǔ)貼，以大力發(fā)展印度本土的芯片制造業(yè)，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省將投資約 420 億日元來(lái)支持研究和開(kāi)發(fā)，期望借此重振日本處于落后的先進(jìn)半導(dǎo)體的研發(fā)。。

在這種情況下，美國(guó)薛定諤的補(bǔ)貼似乎顯得有點(diǎn)蒼白無(wú)力。

04，寫在最后

如同人民日?qǐng)?bào)所說(shuō)的，法國(guó)哲學(xué)家圣西門曾說(shuō):對(duì)全人類來(lái)說(shuō)，只有一種共同利益，那就是科學(xué)的進(jìn)步美國(guó)用過(guò)時(shí)的冷戰(zhàn)思維，將科技問(wèn)題政治化，工具化，意識(shí)形態(tài)化，不但不能阻止中國(guó)及其他國(guó)家科技發(fā)展的腳步，而且逆時(shí)代潮流而行，有悖于全球科技進(jìn)步的規(guī)律，無(wú)益于全人類的福祉

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為全球化最徹底的產(chǎn)業(yè)，由多個(gè)國(guó)家和地區(qū)共同串成了這條完整的產(chǎn)業(yè)鏈比如，主要位于美國(guó)，歐洲，日本的芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，主要位于中國(guó)大陸，中國(guó)臺(tái)灣，新加坡，韓國(guó)的晶圓制造領(lǐng)域，被日本掌控的芯片高端材料和設(shè)備領(lǐng)域，荷蘭ASML一家獨(dú)大的EUV光刻機(jī)等

由此可見(jiàn)，目前沒(méi)有任何一個(gè)國(guó)家或地區(qū)可以實(shí)現(xiàn)完全的自給自足，美國(guó)想要憑借其霸權(quán)進(jìn)而約束整個(gè)產(chǎn)業(yè)是相當(dāng)困難的。