日前，從重慶銀行傳來好消息:該行已成功發(fā)行130億元可轉(zhuǎn)換公司債券作為西部地區(qū)首家A+H上市城商行，重慶銀行可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行體現(xiàn)了監(jiān)管和市場對其發(fā)展前景和市場價值的認(rèn)可根據(jù)該行此前披露的2021年業(yè)績快報(bào)顯示，去年全年，重慶銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入145.15億元，同比增加14.67億元，增幅11.24%，增速創(chuàng)近五年新高，歸屬于上市公司股東的凈利潤46.64億元，同比增加2.40億元，增幅5.42%

重銀轉(zhuǎn)債成功發(fā)行

3月20日晚間，重慶銀行發(fā)布公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告根據(jù)披露的信息，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為130億元，每張面值100元，按面值發(fā)行聯(lián)合資信對本次重銀轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評級，其主體信用評級為AAA級，評級展望穩(wěn)定，債券信用評級為AAA級

根據(jù)消息顯示，重慶銀行A股可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目于2021年3月正式啟動，最高擬發(fā)行規(guī)模達(dá)130億元在完成行內(nèi)審批流程后，該項(xiàng)目于2021年9月獲重慶銀保監(jiān)局核準(zhǔn)，10月獲中國證監(jiān)會受理，隨后，重慶銀行于2021年10月下旬收到《中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》，11月中旬向中國證監(jiān)會報(bào)送反饋意見回復(fù)材料，今年初獲證監(jiān)會初審會審核通過，并于日前順利過會獲得核準(zhǔn)批復(fù)

根據(jù)消息顯示，本次重慶銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模3.5倍于A股IPO募資，發(fā)行后當(dāng)期即可根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則按比例計(jì)入核心一級資本，在實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)股后全額補(bǔ)充核心一級資本。

市場人士認(rèn)為:本次可轉(zhuǎn)債募集的資金能夠擴(kuò)大該行當(dāng)期資產(chǎn)規(guī)模，有效降低同業(yè)負(fù)債占比，提高核心負(fù)債依存度，改善負(fù)債結(jié)構(gòu)。截至9月底，重慶銀行累計(jì)向34家“專精特新”中小企業(yè)發(fā)放“專精特新信用貸款”4億元，其中12家國家級“小巨人”企業(yè)受益。

去年?duì)I收增速創(chuàng)近五年新高

重慶銀行可轉(zhuǎn)債的順利發(fā)行反映了該行經(jīng)營穩(wěn)健，發(fā)展持續(xù)向好的局面日前，重慶銀行成功回歸A股，成為中國西部首家A+H上市的城商行日前，重慶銀行交出了回歸A股一年后的首份業(yè)績快報(bào)

根據(jù)其披露的業(yè)績快報(bào)，2021年，該行積極應(yīng)對經(jīng)營環(huán)境變化，各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入145.15億元，同比增加14.67億元，增幅11.24%，創(chuàng)近五年新高，利潤總額60.92億元，同比增加3.58億元，增幅6.24%，歸屬于上市公司股東的凈利潤46.64億元，同比增加2.40億元，增幅5.42%

另從過去四年來看，該行經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)持續(xù)向好趨勢。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年，重慶銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入101.45億元，108.4億元，119.48億元，130.48億元，同比增長5.86%，6.85%，10.22%，9.2%，歸屬于該行股東的凈利潤分別為37.26億元，37.7億元，42.07億元，44.24億元，同比增長6.39%，1.18%，11.61%，5.14%

與此同時，重慶銀行資產(chǎn)規(guī)模也在穩(wěn)步增長截至2021年12月31日，該行總資產(chǎn)6189.54億元，較上年末增加573.13億元，增幅10.20%，貸款和墊款總額3180.62億元，較上年末增加348.35億元，增幅12.30%，客戶存款3386.95億元，較上年末增加241.95億元，增幅7.69%，不良貸款率1.30%，低于同期全國城商行平均水平0.6個百分點(diǎn)，撥備覆蓋率274.01%，高于同期全國城商行平均水平85.3個百分點(diǎn)

除了經(jīng)營業(yè)績向好之外，不斷提升的品牌形象也為重慶銀行的高質(zhì)量發(fā)展提供了有效助力最近幾年來，重慶銀行企業(yè)品牌形象全面提升，連續(xù)6年躋身《銀行家》全球前300強(qiáng)，2021年全球銀行品牌500強(qiáng)榜單中，位列206位，排名上升53位，增速在全國上榜銀行中排名第二連續(xù)5年獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾BBB—/穩(wěn)定/A—3投資級評級，在國內(nèi)城商行中處于領(lǐng)先水平被中央文明委評為全國文明單位

在不少業(yè)內(nèi)人士看來，此次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，將有助于重慶銀行進(jìn)一步拓寬外部融資渠道，夯實(shí)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的資本基礎(chǔ)，有效提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，市場競爭能力。

該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示:重慶銀行通過可轉(zhuǎn)債募集的資金將用于本地投放，將從資本市場引入的130億元真金白銀轉(zhuǎn)化為重慶市地方經(jīng)濟(jì)GDP，為重慶市金融高質(zhì)量發(fā)展和建設(shè)西部金融中心作出貢獻(xiàn)。比如——“專精貸”，重慶首個中小企業(yè)專屬信用貸款產(chǎn)品，具有純信用，低利率，高效率的特點(diǎn)，可為企業(yè)提供最高1000萬元的信用貸款支持。。