無限風(fēng)光引得無數(shù)機構(gòu)俯首稱臣。

據(jù)上海證券報記者統(tǒng)計，5月以來，機構(gòu)持續(xù)走光，調(diào)研了17家光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司但與以往青睞的龍頭公司不同，該機構(gòu)開始與產(chǎn)業(yè)鏈細分的光伏配件，設(shè)備等中小公司扎堆，如金剛公司，美昌公司，高策公司，以及突破門檻的海友新材，賽武科技等薄膜背板公司

多位業(yè)內(nèi)人士采訪發(fā)現(xiàn)，在硅片擴產(chǎn)，晶圓減薄，降本增效的需求下，金剛線等光伏配件迎來新的市場需求，行業(yè)開始新一輪增長N型電池產(chǎn)業(yè)化進程加快，薄片需求超預(yù)期，給金剛線等光伏配件帶來增量想象空間

組織聚在一起調(diào)查金剛線

在機構(gòu)調(diào)研的17家光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司中，有4家是金剛線公司，不僅占比明顯較高，而且?guī)缀跄依嗽擃I(lǐng)域的主要供應(yīng)商其中，高策股份被387家機構(gòu)調(diào)研，美昌股份被254家機構(gòu)調(diào)研，戴樂新材被130家機構(gòu)調(diào)研，恒興科技被54家機構(gòu)調(diào)研

綜合來看，下游產(chǎn)能擴張，晶圓變薄，鉆石短缺三大因素導(dǎo)致金剛線供應(yīng)緊張對于市場對金剛線的青睞，環(huán)球光伏分析師曹在接受記者采訪時表示，2019年以來，光伏硅電池廠商開始不斷擴大生產(chǎn)，金剛線需求側(cè)市場逐漸回暖硅的高價格迫使整個行業(yè)將硅片變薄，金剛石線變得更細，更容易斷裂消費的增加進一步刺激了鉆石線的市場需求在諸多因素的影響下，金剛線進入了高景氣周期

產(chǎn)業(yè)鏈上很多上市公司訂單充足如恒興科技在投資者關(guān)系平臺上披露，公司金剛線產(chǎn)品總產(chǎn)能計劃為4600萬km/年，現(xiàn)已具備2400萬km的年產(chǎn)能公司產(chǎn)品訂單充足，產(chǎn)銷平衡預(yù)計金剛線未來市場空間廣闊

細線成為鉆石線決定的發(fā)展方向高策股份披露，公司已實現(xiàn)40微米和38微米金剛石線的批量銷售，36微米線正在積極推廣，35微米及以下線的R&D測試正在積極進行恒興科技披露，公司鉆石線產(chǎn)品主要在38線，39線，40線出貨，35線，36線已開發(fā)并在客戶端試用后期會根據(jù)市場試用情況陸續(xù)增加出貨量昌股份披露，目前，該公司的36微米和38微米金剛石線出貨量的近80%

N型電池產(chǎn)業(yè)化進程加快，減薄需求超預(yù)期，給金剛線帶來增量想象空間一家金剛線的廠商認為，需求增長提升了金剛線的景氣度，但此時相關(guān)公司關(guān)注的觸發(fā)因素是N型電池，尤其是HJT的產(chǎn)業(yè)化進程超出預(yù)期，讓投資者意識到金剛線有更大的增量空間記者了解到，HJT是最有利于變薄的電池結(jié)構(gòu)和工藝，從而催生了更薄更耐磨的金剛線新需求

在強勁的需求下，擴大生產(chǎn)成為行業(yè)的主旋律除恒興科技積極擴產(chǎn)外，高策股份還表示，今年一季度，公司金港線單機十二線技術(shù)改造活動已全部完成，預(yù)計金港線年產(chǎn)能2500萬公里以上據(jù)該公司稱，截至6月底，該公司將擁有695條用于硅片的電鍍金剛石生產(chǎn)線，有效產(chǎn)能將在7月達到900萬公里

光伏配件企業(yè)關(guān)注。

與此前機構(gòu)關(guān)注隆基綠能，通威股份等大企業(yè)不同，近期機構(gòu)對光伏的關(guān)注已經(jīng)淡出電池組件，聚焦于光伏配件領(lǐng)域，如貼膜，光伏支架，背板，光伏電站用變壓器等業(yè)內(nèi)人士認為，強勁的需求是關(guān)注光伏配件的主要因素

據(jù)統(tǒng)計，5月份以來，被機構(gòu)調(diào)查的光伏配件公司有海友新材，中信博，賽物科技，伊戈爾，科斯塔斯，艾瑪頓等公司其中，海友新材被24家機構(gòu)調(diào)研，賽武科技被51家機構(gòu)調(diào)研

我們預(yù)測，今年的雙玻璃組件將快速增長，透明EVA薄膜和EPE POE薄膜的供應(yīng)也將相應(yīng)快速增加同時，伴隨著拓普康組件逐步進入產(chǎn)業(yè)化階段，未來對單層POE薄膜和EPE型POE薄膜的需求也會相應(yīng)增加對于機構(gòu)的濃厚興趣，海友新材的投資者活動記錄似乎給出了答案

在貼膜的強勁需求下，相關(guān)公司訂單飽滿，積極擴大生產(chǎn)吳科技披露，4，5月份下游客戶需求保持增長公司電影產(chǎn)能擴張正在加速，預(yù)計第二季度電影出貨量將穩(wěn)步增長公司膠膜現(xiàn)有產(chǎn)能為每月2000多萬平方米，可轉(zhuǎn)債投資項目完成后，每月產(chǎn)能將達到3000萬平方米背板業(yè)務(wù)方面，公司4，5月份產(chǎn)銷滿，環(huán)比略有增長

雙面發(fā)電下，光伏跟蹤支架成為剛需曹介紹，雙面發(fā)電需要跟蹤技術(shù)在發(fā)電增益和系統(tǒng)成本之間找到最佳平衡點，從而降低發(fā)電成本在海外，地面電站的增長加速了追蹤器市場全球領(lǐng)先的光伏追蹤器供應(yīng)商Soltec披露，其單軸追蹤器業(yè)務(wù)部門Soltec Industrial在2021年第四季度實現(xiàn)營收2.232億歐元，同比增長529%

國內(nèi)光伏跟蹤支架市場增長空間較大中信博表示，與國外主要市場滲透率達到50%以上不同，國內(nèi)光伏跟蹤支架滲透率不足10%預(yù)計2022年國內(nèi)跟蹤支架滲透率將會提升，主要應(yīng)用場景為西北風(fēng)光基地項目等，預(yù)計2022年，中國將有超過3GW的跟蹤系統(tǒng)市場

有機構(gòu)預(yù)測，到2025年，全球跟蹤支架市場規(guī)模將達到630億元左右其中，中國市場將達到106.6億元

值得一提的是，上海證券報在年初發(fā)表的《光伏行業(yè):通過技術(shù)創(chuàng)新看電池投資機會，把握配件》一文中提到，2022年光伏配件投資機會相對更多伴隨著裝機量的持續(xù)增長，光伏薄膜，光伏背板，封框膠，低溫銀漿等光伏配件均有可觀增長，相關(guān)公司值得關(guān)注

此外，晶盛機電，奧特威等光伏設(shè)備公司也受到了機構(gòu)的關(guān)注。