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外盤(pán)品種漲跌

01

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國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)綜述

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國(guó)慶假期海外資本市場(chǎng)股債匯商多數(shù)殺跌，美債美元的強(qiáng)勢(shì)打壓風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，原油重挫拖累大宗商品領(lǐng)跌大類(lèi)資產(chǎn)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)喜憂參半，總體表現(xiàn)強(qiáng)勁從而強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期，臨時(shí)議案暫時(shí)避免了美國(guó)政府的關(guān)門(mén)，但眾議院議長(zhǎng)的罷免則表征美國(guó)政府內(nèi)部的分歧與斗爭(zhēng)，為政府的大幅財(cái)政擴(kuò)張的持續(xù)性埋下隱憂。市場(chǎng)開(kāi)始接受更長(zhǎng)時(shí)間的高利率，宏觀交易邏輯從交易通脹轉(zhuǎn)向更強(qiáng)的增長(zhǎng)，繼而對(duì)于美債利率重新定價(jià)，支撐著長(zhǎng)端美債的走高，并強(qiáng)化著美元的強(qiáng)勢(shì)。實(shí)際利率的大幅抬升對(duì)金價(jià)施以重創(chuàng)，引至黃金市場(chǎng)的多殺多繼而造成金價(jià)的連續(xù)下跌，同時(shí)，強(qiáng)勢(shì)美元帶來(lái)全球美元的流動(dòng)性危機(jī)，全球非美貨幣紛紛貶值，美債利率與美元的聯(lián)袂走高開(kāi)啟“殺估值”模式，全球股市除了美股外承壓普跌，假期中商品的大跌且終結(jié)了曾經(jīng)因供給沖擊而堅(jiān)挺上揚(yáng)的大宗商品之漲勢(shì)。投資者開(kāi)始擔(dān)憂高利率對(duì)于需求端的打壓，因此，全球商品幾乎全線大跌，原油價(jià)格的崩塌拖累能源相關(guān)板塊，金價(jià)下行銀價(jià)重挫，農(nóng)產(chǎn)品與有色板塊整體弱勢(shì)但跌幅相對(duì)有限，天然氣則逆勢(shì)大幅上揚(yáng)。

國(guó)內(nèi)方面，9月PMI重回?cái)U(kuò)張，中秋國(guó)慶假期出行消費(fèi)火爆，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步修復(fù)。9月30日出爐的九月份PMI為50.2%，比上月上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，重返擴(kuò)張區(qū)間，多個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)不錯(cuò)，但需要請(qǐng)注意原料成本的大幅抬升對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)期的打壓。消費(fèi)方面，中秋、國(guó)慶疊加亞運(yùn)熱潮，今年“十一”假期，餐飲、出行、門(mén)票景點(diǎn)、住宿等服務(wù)消費(fèi)勢(shì)能強(qiáng)勁，成為拉動(dòng)假日經(jīng)濟(jì)的主引擎。據(jù)美團(tuán)發(fā)布的“十一”黃金周消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)服務(wù)零售日均消費(fèi)規(guī)模較2019年同期增長(zhǎng)153%，迎五年來(lái)最旺“十一”，全國(guó)餐飲堂食消費(fèi)規(guī)模較2019年同期增長(zhǎng)254%。經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測(cè)算，中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)假期8天，國(guó)內(nèi)旅游出游人數(shù)8.26億人次，按可比口徑同比增長(zhǎng)71.3%，按可比口徑較2019年增長(zhǎng)4.1%；實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入7534.3億元，按可比口徑同比增長(zhǎng)129.5%，按可比口徑較2019年增長(zhǎng)1.5%。

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