編者按:目前，全市場成立以來凈值下跌超過50%的“腰斬”主動公募基金數(shù)量已超過百只，來自廣發(fā)基金、華泰柏瑞基金、博時基金、招商基金等機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量相對較多。

本系列文章將對其中的部分典型機(jī)構(gòu)進(jìn)行逐家透視，本篇案例為恒越基金。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年1月22日已披露數(shù)據(jù)，恒越基金旗下2只基金虧損超過50%，包括恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式、恒越成長精選混合A。

2只基金均成立于2021年的股市相對高位。

恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式累計虧損達(dá)到70.74%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)超過40個百分點，同類排名2197/2200，表現(xiàn)墊底。

恒越成長精選混合A累計虧損51.84%，同類排名1311/1642。近日披露的基金2023年四季度顯示，該基金四季度凈值下跌6.2%，跑輸業(yè)績基準(zhǔn)0.27個百分點。

產(chǎn)品凈值大幅下跌固然有市場整體走弱的影響，但旗下“腰斬”基金數(shù)量市場居前，是否也與恒越基金本身的投研、風(fēng)控能力不足密切相關(guān)？

恒越基金“奉行正直、專注、合作、穩(wěn)健的企業(yè)價值觀，以幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)為使命”。旗下2只產(chǎn)品凈值腰斬，公司是否真的踐行了“穩(wěn)健”的企業(yè)價值觀？

恒越基金的董事長為葛豐，總經(jīng)理為黃小堅，督察長為孫霞。

旗下2只產(chǎn)品虧損超過50%，恒越基金的投研、風(fēng)控是否存在漏洞？董事長、總經(jīng)理、督察長等高管是否應(yīng)該對這些產(chǎn)品給予更多關(guān)注？